DSM achève l'acquisition de Martek et ajoute une nouvelle plateforme de croissance pour la nutrition

Heerlen, NL, 28 Feb 2011 08:15 CET

Royal DSM N.V. (NYSE Euronext : DSM KON), société internationale spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, annonce aujourd'hui qu'elle a achevé avec succès l'acquisition de Martek Biosciences Corporation. Cette acquisition, annoncée le 21 décembre 2010, est la première acquisition majeure de DSM après sa transformation réussie en une société spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux.

L'acquisition, pour un montant total d'environ 790 millions d'euros (environ 1 087 millions de dollars), s'inscrit parfaitement dans la stratégie de DSM pour son pôle Nutrition ("croissance continue de la valeur") et ajoute une nouvelle plate-forme de croissance pour les ingrédients alimentaires sains et naturels destinés aux préparations pour nourrissons et à d'autres applications alimentaires et de boissons, particulièrement axée sur les acides gras polyinsaturés (AGPI) tels que les oméga-3 DHA (acide docosahexaénoïque) et les oméga-6 ARA (acide arachidonique) d'origine microbienne.

La transaction

L'acquisition a été structurée sous la forme d'une offre publique d'achat en numéraire portant sur toutes les actions ordinaires de Martek en circulation, suivie d'une fusion dans laquelle chaque action ordinaire de Martek non présentée à l'offre, autre que celles pour lesquelles les détenteurs exercent des droits d'évaluation en vertu de la loi du Delaware et celles détenues par DSM ou Martek ou leurs filiales respectives, a été convertie au même prix en numéraire par action que celui payé dans le cadre de l'offre publique d'achat. À l'issue de la fusion, Martek est devenue une filiale à 100 % de DSM.

Faits saillants financiers

L'acquisition de Martek devrait immédiatement augmenter le bénéfice par action de DSM de 0,15 à 0,20 € en année pleine. Elle contribuera à la réalisation des objectifs de rentabilité de DSM pour 2013. Des synergies matérielles devraient être réalisées grâce à l'extension de la distribution, du marketing et du développement de produits, ainsi qu'à d'autres gains d'efficacité opérationnelle. En outre, elle accélérera la croissance du chiffre d'affaires de DSM.

Raison d'être de la stratégie

Grâce à cette acquisition, DSM disposera de nouvelles opportunités dans le segment de la nutrition infantile, ainsi que dans celui de l'alimentation, des boissons et des compléments alimentaires. L'acquisition créera une plate-forme solide permettant à DSM de pénétrer le marché à croissance rapide des oméga-3 et oméga-6 grâce aux produits microbiens DHA et ARA de Martek. DSM sera en mesure d'utiliser sa présence sur le marché mondial, sa base technologique et ses compétences en matière d'applications pour canaliser et accélérer la croissance du portefeuille de produits de Martek dans d'autres régions, applications et segments de marché, au-delà de la forte position actuelle de Martek, basée aux États-Unis, dans le domaine des ingrédients pour préparations infantiles et de sa position croissante dans les applications liées aux aliments, aux boissons et aux compléments alimentaires dans le monde entier.

Le lien entre la santé et la nutrition fait l'objet de preuves scientifiques importantes et largement étayées. Il a été cliniquement prouvé que les AGPI ont un impact positif sur la santé humaine et Martek est un leader dans ce domaine. Martek représente donc une acquisition stratégique intéressante pour DSM.

Grâce à l'ampleur et aux ressources que DSM peut apporter aux activités déjà solides de Martek, DSM deviendra instantanément un acteur de premier plan dans le domaine des AGPI microbiens avec cette acquisition. Grâce à ce segment de croissance attrayant, l'entreprise espère générer des performances financières convaincantes pour ses actionnaires.

DSM bénéficiera également de l'acquisition récente par Martek d'Amerifit, une activité attrayante pour les consommateurs dans le domaine des compléments alimentaires de marque présentant des avantages très spécifiques pour la santé, qu'elle pourra utiliser comme un canal de commercialisation supplémentaire pour Martek et les ingrédients de DSM.

En outre, la plate-forme biotechnologique de Martek, basée sur les algues et d'autres microbes, et son solide pipeline biotechnologique, qui complète le portefeuille de DSM, devraient offrir de nouvelles opportunités de croissance nutritionnelle et non nutritionnelle (industrielle), par exemple dans les domaines de la biochimie et des biocarburants.

Martek a son siège à Columbia Maryland USA et a réalisé un chiffre d'affaires annuel net de 450 millions de dollars pour son exercice fiscal qui s'est terminé le 31 octobre 2010. Martek compte cinq sites principaux et quelque 600 employés.

Intégration

La planification de l'intégration de DSM et de Martek a commencé dès l'annonce de l'opération en décembre et l'intégration complète des deux entreprises va maintenant commencer. Une équipe d'intégration spécialisée, composée de représentants de DSM et de Martek, travaillera avec diligence pour évaluer la meilleure façon de combiner les deux organisations.

Les deux sociétés entretiennent déjà une relation de longue date puisque DSM fournit à Martek le matériau de base essentiel pour son produit ARA. DSM possède une propriété intellectuelle complémentaire à la vaste gamme de brevets et de propriété intellectuelle de Martek, ce qui renforcera la compétitivité des produits exclusifs de la société combinée.

Feike Sijbesma, PDG/Président du conseil d'administration de DSM, a déclaré : "C'est un jour important pour DSM, car nous acquérons une entreprise passionnante avec un portefeuille de produits leader sur le marché dans le domaine de la nutrition. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans le cadre du nouveau DSM, qui se concentre sur les sciences de la vie et les sciences des matériaux. Nous sommes très heureux d'accueillir tous les employés de Martek chez DSM. Grâce à la force et à l'expérience combinées de DSM et de Martek, je suis fermement convaincu que nous serons en mesure d'amener cette entreprise à un niveau supérieur.

"Notre attention se porte désormais sur l'intégration harmonieuse des activités de Martek en temps voulu et de manière efficace. Tout au long de ce processus, la continuité des activités restera une priorité essentielle pour nous et je suis convaincu que notre équipe d'intégration est bien placée pour veiller à ce que nos clients et nos fournisseurs puissent continuer à travailler comme d'habitude. Nous pensons que l'intégration sera considérablement facilitée par le fait que les entreprises se connaissent bien."

Martek

Martek est un leader dans l'innovation, le développement, la production et la vente de produits de grande valeur à partir de sources microbiennes qui favorisent la santé et le bien-être par le biais de la nutrition. La plateforme technologique de Martek se compose de son expertise de base, de sa vaste expérience et de sa technologie propriétaire dans des domaines tels que la biologie microbienne, la génomique des algues, la fermentation et le traitement en aval. Cette plateforme technologique a permis à Martek de développer un certain nombre de produits, dont le produit phare de la société, life'sDHA™, une source durable et végétarienne de DHA (acide docosahexaénoïque) d'algues, important pour la santé du cerveau, du cœur et des yeux tout au long de la vie, à utiliser dans les préparations pour nourrissons, les produits de grossesse et d'allaitement, les aliments et les boissons, les compléments alimentaires et les aliments pour animaux. Martek produit également life'sARA™ (acide arachidonique), un acide gras oméga-6, destiné à être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La filiale de Martek, Amerifit Brands, développe, commercialise et distribue des produits de santé et de bien-être de marque et détient des positions de marque de premier plan dans toutes ses catégories de produits clés. Les produits Amerifit sont vendus dans la plupart des grandes surfaces, des clubs, des pharmacies, des épiceries et des magasins spécialisés : Culturelle® , un supplément probiotique de premier plan ; AZO, la marque OTC de premier plan pour le soulagement des symptômes et la détection des infections des voies urinaires ; et Estroven®, la marque de supplément nutritionnel entièrement naturel de premier plan pour le traitement des symptômes de la ménopause.