DSM, Martek 인수 완료, 새로운 Nutrition 성장 플랫폼 추가

헤이렌, 네덜란드, 28 Feb 2011 08:15 CET

글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM N.V.(뉴욕증권거래소 유로넥스트: DSM KON)가 마르텍 바이오사이언스 인수를 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 2010년 12월 21일에 발표된 이번 인수는 생명과학 및 재료과학 회사로 성공적으로 변신한 이후 DSM이 진행한 첫 번째 대규모 인수입니다.

총 7억 9000만 유로(약 10억 8700만 달러)에 달하는 이번 인수는 DSM의 뉴트리션 클러스터 전략('지속적인 가치 성장')에 전적으로 부합하며, 특히 미생물 오메가-3 DHA(도코사헥사엔산)와 오메가-6 ARA(아라키돈산) 같은 다가불포화지방산(PUFA)에 초점을 맞춘 유아용 조제분유 및 기타 식음료용 건강하고 천연 식품 원료의 새로운 성장 플랫폼을 추가하는 것입니다.

거래

이번 인수는 발행된 모든 마텍 보통주에 대한 전액 현금 공개매수 후, 델라웨어 법에 따라 보유자가 평가권을 행사하는 주식과 DSM 또는 마텍 또는 각 자회사가 보유한 주식을 제외하고 공개매수에 응하지 않은 마텍 보통주에 대해 공개매수에서 지불한 주당 현금 가격과 동일한 금액으로 전환하는 합병으로 이루어졌습니다. 합병이 완료된 후 Martek은 DSM의 전액 출자 자회사가 되었습니다.

재무 하이라이트

마르텍 인수는 DSM의 주당 순이익을 연간 기준으로 0.15유로에서 0.20유로까지 즉시 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이는 2013년 수익성 목표를 달성하기 위한 DSM의 진전에 기여할 것입니다. 유통, 마케팅, 상품 개발 확대는 물론 기타 운영 효율화를 통해 실질적인 시너지가 실현될 것으로 기대됩니다. 또한 DSM의 매출 성장을 가속화할 것입니다.

전략적 근거

이번 인수로 DSM은 식품, 음료 및 건강 보조 식품뿐만 아니라 영유아 영양 부문에서 광범위한 새로운 기회를 얻게 될 것입니다. 이번 인수를 통해 DSM은 마텍의 미생물 DHA 및 ARA 제품을 통해 빠르게 성장하는 오메가-3 및 오메가-6 시장에 진출할 수 있는 강력한 플랫폼을 구축할 수 있게 되었습니다. DSM은 글로벌 시장 범위, 기술 기반 및 응용 기술 역량을 활용하여 마르텍의 제품 포트폴리오를 다른 지역, 응용 분야 및 시장 부문으로 확장하고 성장을 가속화할 수 있으며, 이를 통해 마르텍의 기존 미국 기반 유아용 조제분유 원료 분야에서의 강력한 입지와 전세계 식음료 및 건강보조식품 응용 분야에서 성장하고 있는 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것입니다.

건강과 영양 사이의 연관성에 대한 중요하고 광범위한 과학적 증거가 있습니다. PUFA는 인체 건강에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 임상적으로 입증되었으며, 마르텍은 이 분야의 선두주자입니다. 따라서 마텍은 DSM에게 매력적인 전략적 인수 대상입니다.

이미 탄탄한 마르텍의 비즈니스에 DSM이 가져올 수 있는 규모와 자원을 바탕으로 DSM은 이번 인수를 통해 미생물 PUFA 분야의 선두 주자가 될 것입니다. 이 매력적인 성장 부문을 통해 회사는 주주들을 위한 강력한 재무 성과를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 DSM은 최근 마텍이 매우 구체적인 건강상의 이점을 지닌 브랜드 건강기능식품을 판매하는 매력적인 소비자 비즈니스인 Amerifit을 인수함으로써 마텍과 DSM 성분의 추가 마케팅 채널로 활용할 수 있게 되었습니다.

또한, 마텍의 해조류 및 기타 미생물 기반 생명공학 플랫폼과 DSM의 자체 포트폴리오를 보완하는 강력한 생명공학 파이프라인은 바이오화학 및 바이오 연료 등 새로운 영양 및 비영양(산업) 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

마텍은 미국 메릴랜드주 컬럼비아에 본사를 두고 있으며 2010년 10월 31일에 마감된 회계연도에 4억 5천만 달러의 연간 순매출을 기록했습니다. 마텍은 5개의 주요 지사와 약 600명의 직원을 두고 있습니다.

통합

12월에 처음 인수가 발표되었을 때부터 DSM과 Martek의 통합 계획이 시작되었으며, 이제 두 비즈니스의 본격적인 통합이 시작됩니다. DSM과 Martek의 대표로 구성된 전담 통합팀이 두 조직을 통합하는 최선의 방법을 평가하기 위해 열심히 노력할 것입니다.

두 회사는 이미 DSM이 마르텍에 ARA 제품의 핵심 기반 소재를 공급하는 등 오랜 관계를 이어오고 있습니다. DSM은 마텍이 보유한 광범위한 특허 및 지적 재산과 상호 보완적인 지적 재산을 보유하고 있어 합병 회사의 독점 제품의 경쟁력을 더욱 확대할 수 있습니다.

DSM 관리 이사회의 CEO 겸 의장인 페이케 시베스마(Feike Sijbesma)는 다음과 같이 말했습니다: "오늘은 영양 분야에서 시장을 선도하는 매우 강력한 제품 포트폴리오를 갖춘 흥미로운 기업을 인수하게 된 DSM에게 중요한 날입니다. 이번 인수는 생명과학과 재료과학에 초점을 맞춘 새로운 DSM에 완전히 부합합니다. 마텍의 모든 직원이 DSM에 합류하게 되어 매우 기쁩니다. DSM과 Martek의 강점과 실적을 결합하면 이 비즈니스를 한 단계 더 발전시킬 수 있을 것이라 확신합니다.

"이제 우리의 관심은 적시에 효율적인 방식으로 Martek 비즈니스를 원활하게 통합하는 데 전적으로 집중되어 있습니다. 이 과정에서 비즈니스 연속성을 최우선 과제로 삼을 것이며, 통합팀이 고객과 공급업체의 비즈니스가 평소와 다름없이 운영될 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있다고 확신합니다. 양사가 서로에 대해 잘 알고 있기 때문에 통합이 훨씬 쉬워질 것으로 기대합니다."

Martek

마텍은 영양을 통해 건강과 웰빙을 증진하는 미생물 공급원으로부터 고부가가치 제품을 혁신, 개발, 생산 및 판매하는 선도 기업입니다. 마텍의 기술 플랫폼은 미생물 생물학, 조류 유전체학, 발효 및 다운스트림 처리와 같은 분야의 핵심 전문 지식, 폭넓은 경험 및 독점 기술로 구성되어 있습니다. 이 기술 플랫폼을 통해 마텍은 영유아 조제분유, 임신 및 수유 제품, 식품 및 음료, 건강 보조 식품, 동물 사료에 사용되는 뇌, 심장 및 눈 건강에 중요한 해조류 DHA(도코사헥사엔산)의 지속 가능한 식물성 공급원인 회사의 주력 제품인 life'sDHA™를 비롯한 여러 제품을 개발할 수 있게 되었습니다. 마텍은 또한 유아용 조제분유 및 후속 조제분유에 사용되는 오메가-6 지방산인 생명의ARA™(아라키돈산)도 생산합니다. 마텍의 자회사인 Amerifit Brands는 브랜드 소비자 건강 및 웰니스 제품을 개발, 마케팅 및 유통하며 모든 주요 제품 카테고리에서 선도적인 브랜드 위치를 차지하고 있습니다. Amerifit 제품은 대부분의 주요 대형 마트, 클럽, 약국, 식료품점 및 전문점에서 판매되며, 여기에는 다음이 포함됩니다: 대표적인 프로바이오틱스 보충제인 컬처렐® , 요로 감염 증상 완화 및 예방을 위한 일반의약품 브랜드인 아조, 갱년기 증상을 완화하는 대표적인 천연 영양 보충제 브랜드인 에스트로벤®이 있습니다.