DSM completa la adquisición de Martek, añadiendo una nueva plataforma de crecimiento en Nutrición

Heerlen, NL, 28 Feb 2011 08:15 CET

Royal DSM N.V. (NYSE Euronext: DSM KON), la compañía global de Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales, anuncia hoy que ha completado con éxito la adquisición de Martek Biosciences Corporation. La adquisición, anunciada el 21 de diciembre de 2010, es la primera gran adquisición de DSM tras su exitosa transformación en una empresa de Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales.

La adquisición, por una contraprestación total de unos 790 millones de euros (aproximadamente 1.087 millones de dólares), está en plena consonancia con la estrategia de DSM para su clúster de Nutrición ("crecimiento continuado del valor") y añade una nueva plataforma de crecimiento para ingredientes alimentarios sanos y naturales para preparados para lactantes y otras aplicaciones alimentarias y bebidas, especialmente centrada en los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) como el Omega-3 DHA microbiano (ácido docosahexaenoico) y el Omega-6 ARA (ácido araquidónico).

La transacción

La adquisición se estructuró como una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Martek, seguida de una fusión en la que cada acción ordinaria de Martek no ofrecida en la oferta, con excepción de aquellas respecto de las cuales los titulares ejercen derechos de tasación en virtud de la legislación de Delaware y las que obran en poder de DSM o Martek o sus respectivas filiales, se convirtió en el mismo precio en efectivo por acción pagado en la oferta pública de adquisición. Tras la fusión, Martek se convirtió en una filial al 100% de DSM.

Aspectos financieros destacados

Se espera que la adquisición de Martek suponga para DSM un aumento inmediato de los beneficios por acción de entre 0,15 y 0,20 euros para todo el año. Contribuirá al avance de DSM hacia la consecución de sus objetivos de rentabilidad para 2013. Se espera obtener importantes sinergias mediante la ampliación de la distribución, el marketing y el desarrollo de productos, así como otras eficiencias operativas. Además, acelerará el crecimiento de los ingresos de DSM.

Justificación estratégica

Como resultado de la adquisición, DSM tendrá nuevas y amplias oportunidades en el segmento de la nutrición infantil, así como en el de la alimentación, las bebidas y los complementos dietéticos. La adquisición creará una sólida plataforma para que DSM entre en el mercado de rápido crecimiento de Omega-3 y Omega-6 a través de los productos microbianos DHA y ARA de Martek. DSM podrá utilizar su alcance en el mercado mundial, su base tecnológica y sus capacidades de aplicación para canalizar y acelerar el crecimiento de la cartera de productos de Martek en otras regiones, aplicaciones y segmentos de mercado más allá de la fuerte posición actual de Martek en EE.UU. en ingredientes de preparados para lactantes y su creciente posición en aplicaciones de alimentos y bebidas y suplementos dietéticos en todo el mundo.

Existen pruebas científicas significativas y de amplia base sobre la relación entre salud y nutrición. Se ha demostrado clínicamente que los PUFAs tienen un impacto positivo en la salud humana y Martek es líder en este campo. Martek representa, por tanto, una adquisición estratégica atractiva para DSM.

Como resultado de la escala y los recursos que DSM puede aportar a los ya sólidos negocios de Martek, DSM se convertirá instantáneamente en un actor líder en el campo de los PUFA microbianos con la adquisición. A través de este atractivo segmento de crecimiento, la empresa espera impulsar unos resultados financieros convincentes para sus accionistas.

DSM también se beneficiará de la reciente adquisición por parte de Martek de Amerifit, un atractivo negocio de consumo de suplementos dietéticos de marca con beneficios muy específicos para la salud, que podrá utilizar como canal de comercialización adicional tanto para Martek como para los ingredientes de DSM.

Además, se espera que la plataforma de biotecnología basada en algas y otros microbios de Martek y su sólida cartera de biotecnología, que complementa la propia cartera de DSM, ofrezcan nuevas oportunidades de crecimiento nutricional y no nutricional (industrial), por ejemplo en bioquímica y biocombustibles.

Martek tiene su sede en Columbia, Maryland, EE.UU., y sus ventas netas anuales ascendieron a 450 millones de dólares en el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de octubre de 2010. Martek tiene cinco sedes principales y unos 600 empleados.

Integración

La planificación de la integración de DSM y Martek comenzó cuando se anunció el acuerdo en diciembre y ahora se iniciará la integración completa de ambas empresas. Un equipo de integración formado por representantes de DSM y Martek trabajará con diligencia para evaluar la mejor manera de combinar ambas organizaciones.

Las dos empresas ya mantienen una larga relación, pues DSM suministra a Martek el material base clave para su producto ARA. DSM tiene propiedad intelectual complementaria a la amplia gama de patentes y propiedad intelectual que posee Martek, lo que ampliará aún más la competitividad de los productos patentados de la empresa combinada.

Feike Sijbesma, Consejero Delegado/Presidente del Consejo de Administración de DSM, ha declarado lo siguiente: "Este es un día importante para DSM, ya que estamos adquiriendo un negocio apasionante con una cartera de productos muy sólida y líder del mercado en el campo de la nutrición. Esta adquisición encaja plenamente con la nueva DSM, centrada en Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a DSM a todos los empleados de Martek. Con la fuerza combinada y el historial de DSM y Martek, creo firmemente que podremos llevar este negocio al siguiente nivel.

"Nuestra atención se centra ahora plenamente en garantizar una integración fluida del negocio de Martek de manera oportuna y eficaz. A lo largo de este proceso, la continuidad del negocio seguirá siendo una prioridad clave para nosotros y confío en que nuestro equipo de integración esté bien posicionado para garantizar que todo siga como siempre para nuestros clientes y proveedores. Esperamos que la integración sea mucho más fácil gracias a la familiaridad de las empresas entre sí."

Martek

Martek es líder en innovación, desarrollo, producción y venta de productos de alto valor a partir de fuentes microbianas que promueven la salud y el bienestar a través de la nutrición. La plataforma tecnológica de Martek está formada por sus conocimientos básicos, su amplia experiencia y su tecnología patentada en ámbitos como la biología microbiana, la genómica de las algas, la fermentación y el procesamiento posterior. Esta plataforma tecnológica ha permitido a Martek desarrollar una serie de productos, entre ellos el buque insignia de la empresa, life'sDHA™, una fuente sostenible y vegetariana de DHA (ácido docosahexaenoico) de algas, importante para la salud cerebral, cardíaca y ocular a lo largo de toda la vida, para su uso en preparados para lactantes, productos para el embarazo y la lactancia, alimentos y bebidas, suplementos dietéticos y piensos. Martek también produce life'sARA™ (ácido araquidónico), un ácido graso omega-6, para su uso en preparados para lactantes y fórmulas de continuación. Amerifit Brands, filial de Martek, desarrolla, comercializa y distribuye productos de marca para la salud y el bienestar de los consumidores y ocupa posiciones de liderazgo en todas sus categorías de productos clave. Los productos Amerifit se venden en la mayoría de las grandes superficies, clubes, farmacias, supermercados y tiendas especializadas: Culturelle® , un suplemento probiótico líder; AZO, la marca líder de medicamentos sin receta para el alivio de los síntomas y la detección de infecciones del tracto urinario; y Estroven®, la marca líder de suplementos nutricionales totalmente naturales para los síntomas de la menopausia.