A DSM conclui a aquisição da Martek e acrescenta uma nova plataforma de crescimento para a nutrição

Heerlen, NL, 28 Feb 2011 08:15 CET

A Royal DSM N.V. (NYSE Euronext: DSM KON), a empresa global de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, anuncia hoje que concluiu com sucesso a aquisição da Martek Biosciences Corporation. A aquisição, anunciada em 21 de dezembro de 2010, é a primeira grande aquisição da DSM após sua transformação bem-sucedida em uma empresa de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais.

A aquisição, por um valor total de cerca de € 790 milhões (aproximadamente US$ 1.087 milhões), está totalmente alinhada com a estratégia da DSM para seu cluster de Nutrição ("crescimento contínuo de valor") e acrescenta uma nova plataforma de crescimento para ingredientes alimentares saudáveis e naturais para fórmulas infantis e outras aplicações de alimentos e bebidas, especialmente focada em ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs), como o ômega-3 DHA (ácido docosahexaenóico) microbiano e o ômega-6 ARA (ácido araquidônico).

A transação

A aquisição foi estruturada como uma oferta pública de aquisição em dinheiro para todas as ações ordinárias em circulação da Martek, seguida de uma fusão na qual cada ação ordinária da Martek não oferecida na oferta, exceto aquelas em que os detentores exercem direitos de avaliação nos termos da lei de Delaware e aquelas detidas pela DSM ou pela Martek ou suas respectivas subsidiárias, foi convertida no mesmo preço em dinheiro por ação pago na oferta pública de aquisição.

Destaques financeiros

Espera-se que a aquisição da Martek seja imediatamente favorável aos lucros por ação da DSM em € 0,15 a € 0,20 em um ano inteiro. Ela contribuirá para o progresso da DSM no sentido de atingir suas metas de lucratividade para 2013. Espera-se que sinergias materiais sejam obtidas por meio da expansão da distribuição, do marketing e do desenvolvimento de produtos, bem como de outras eficiências operacionais. Além disso, ela acelerará o crescimento da receita da DSM.

Justificativa estratégica

Como resultado da aquisição, a DSM terá novas e amplas oportunidades no segmento de nutrição infantil, bem como em alimentos, bebidas e suplementos dietéticos. A aquisição criará uma plataforma sólida para que a DSM entre no mercado de ômega-3 e ômega-6, que cresce rapidamente, por meio dos produtos microbianos DHA e ARA da Martek. A DSM poderá utilizar seu alcance de mercado global, sua base tecnológica e sua capacidade de aplicação para canalizar e acelerar o crescimento do portfólio de produtos da Martek em outras regiões, aplicações e segmentos de mercado, além da forte posição existente da Martek nos EUA em ingredientes para fórmulas infantis e sua posição crescente em aplicações de alimentos e bebidas e suplementos dietéticos em todo o mundo.

Há evidências científicas significativas e de ampla base sobre a ligação entre saúde e nutrição. Foi clinicamente comprovado que os PUFAs têm um impacto positivo na saúde humana e a Martek é líder nesse campo. Portanto, a Martek representa uma aquisição estratégica atraente para a DSM.

Como resultado da escala e dos recursos que a DSM pode trazer para os negócios já sólidos da Martek, a DSM se tornará instantaneamente uma empresa líder no campo dos PUFAs microbianos com a aquisição. Por meio desse segmento de crescimento atraente, a empresa espera gerar um desempenho financeiro atraente para seus acionistas.

A DSM também se beneficiará da recente aquisição da Amerifit pela Martek, um negócio atraente para o consumidor de suplementos dietéticos de marca com benefícios muito específicos para a saúde, que poderá ser usado como um canal de marketing adicional para os ingredientes da Martek e da DSM.

Além disso, espera-se que a plataforma de biotecnologia baseada em algas e outros micróbios da Martek e seu robusto pipeline de biotecnologia, que complementa o próprio portfólio da DSM, ofereçam novas oportunidades de crescimento nutricional e não nutricional (industrial), por exemplo, em bioquímicos e biocombustíveis.

A Martek está sediada em Columbia, Maryland, EUA, e teve vendas líquidas anuais de US$ 450 milhões em seu ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2010. A Martek tem cinco unidades principais e cerca de 600 funcionários.

Integração

O planejamento para a integração da DSM e da Martek começou quando o acordo foi anunciado pela primeira vez, em dezembro, e agora será iniciada uma integração em escala total das duas empresas. Uma equipe de integração dedicada, composta por representantes da DSM e da Martek, trabalhará diligentemente para avaliar a melhor maneira de combinar as duas organizações.

As duas empresas já mantêm um relacionamento de longa data, uma vez que a DSM fornece à Martek o principal material de base para seu produto ARA. A DSM tem propriedade intelectual complementar à ampla gama de patentes e propriedade intelectual que a Martek possui, o que ampliará ainda mais a competitividade dos produtos proprietários da empresa combinada.

Feike Sijbesma, CEO/Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Este é um dia importante para a DSM, pois estamos adquirindo uma empresa empolgante com um portfólio de produtos muito forte e líder de mercado na área de nutrição. Essa aquisição se encaixa totalmente na nova DSM, com foco em Ciências da Vida e Ciências dos Materiais. Estamos muito animados em receber todos os funcionários da Martek na DSM. Com a força e o histórico combinados da DSM e da Martek, acredito firmemente que seremos capazes de levar essa empresa ao próximo nível.

"Nossa atenção agora está totalmente focada em garantir uma integração tranquila dos negócios da Martek de maneira oportuna e eficiente. Durante todo esse processo, a continuidade dos negócios continuará sendo uma prioridade fundamental para nós e estou confiante de que nossa equipe de integração está bem posicionada para garantir que os negócios continuem como de costume para nossos clientes e fornecedores. Esperamos que a integração seja significativamente facilitada pela familiaridade das empresas entre si."

Martek

 Martek is a leader in the innovation, development, production and sale of high-value products from microbial sources that promote health and wellness through nutrition. Martek’s technology platform consists of its core expertise, broad experience and proprietary technology in areas such as microbial biology, algal genomics, fermentation and downstream processing. This technology platform has resulted in Martek’s development of a number of products, including the company’s flagship product, life’sDHA™, a sustainable and vegetarian source of algal DHA (docosahexaenoic acid) important for brain, heart and eye health throughout life for use in infant formula, pregnancy and nursing products, foods and beverages, dietary supplements and animal feeds. Martek also produces life’sARA™ (arachidonic acid), an omega-6 fatty acid, for use in infant formula and follow-on formulas. Martek’s subsidiary, Amerifit Brands, develops, markets and distributes branded consumer health and wellness products and holds