DSMがMartek社の買収を完了、新たなニュートリション成長プラットフォームが加わる

Heerlen, NL, 2011年02月28日 08:15 CET

ライフサイエンスとマテリアルサイエンスのグローバルカンパニーであるRoyal DSM N.V. (NYSE Euronext: DSM KON)は、本日、Martek Biosciences Corporationの買収を完了したことを発表した。 2010年12月21日に発表されたこの買収は、DSMがライフサイエンスとマテリアルサイエンスのカンパニーへの転換を成功させた後、初の大型買収となる。

総額約7億9,000万ユーロ（約10億8,700万ドル）での買収は、DSMのニュートリション・クラスターの戦略（「継続的な価値成長」）に完全に沿ったものであり、特に微生物由来のオメガ3系DHA（ドコサヘキサエン酸）やオメガ6系ARA（アラキドン酸）などの多価不飽和脂肪酸（PUFA）に焦点を当てた、乳児用粉ミルクやその他の食品・飲料用途の健康的で自然な食品原料の新たな成長基盤が加わることになる。

取引

この買収は、マーテック社の発行済普通株式全てを対象とした現金による公開買付けと、それに続く合併という形で行われ、公開買付けに応募されなかったマーテック社の普通株式（デラウェア州法に基づく鑑定請求権を行使する保有者とDSM社またはマーテック社もしくはそれぞれの子会社が保有する株式を除く）は、公開買付けで支払われたのと同じ1株当たりの現金価格に転換された。 合併完了後、マーテック社はDSM社の完全子会社となった。

財務ハイライト

マーテック社の買収は、DSMにとって通年で0.15ユーロから0.20ユーロの1株当たり利益の即座の増加を見込んでおり、DSMの2013年の収益目標達成に貢献する。 また、流通、マーケティング、製品開発の拡大やその他の業務効率化を通じて、重要なシナジー効果が実現すると期待される。 さらに、DSMの収益成長を加速させる。

戦略的根拠

今回の買収により、DSMは、乳児栄養分野、食品、飲料、栄養補助食品分野において、新たなビジネスチャンスを獲得することになります。 今回の買収により、DSMは、Martek社の微生物製剤であるDHAおよびARA製品を通じて、急成長しているオメガ3およびオメガ6市場に参入するための強力な基盤を構築することになります。 DSMは、そのグローバルな市場展開、技術基盤、アプリケーションスキル能力を活用することで、Martek社の製品ポートフォリオを、米国を拠点とする乳児用調製粉乳原料における既存の強固な地位や、食品・飲料および栄養補助食品用途における世界的な地位の拡大にとどまらず、他の地域、用途、市場分野へと拡大させ、成長を加速させることができます。

健康と栄養の関連については、広範で重要な科学的根拠があり、PUFAは人の健康に良い影響を与えることが臨床的に証明されており、Martekはこの分野のリーダーである。 したがって、MartekはDSMにとって魅力的な戦略的買収である。

DSMは、Martek社の既に強固な事業にDSMの規模とリソースを加えることができるため、今回の買収により、微生物由来のPUFA分野におけるリーディング・プレイヤーとなる。 この魅力的な成長分野を通じて、DSMは株主のために魅力的な業績を上げることができると期待している。

DSMはまた、Martek社が最近買収したAmerifit社からも恩恵を受けるだろう。Amerifit社は、非常に特殊な健康効果を持つブランド化された栄養補助食品の魅力的な消費者向けビジネスを行っており、Martek社およびDSMの原料の新たな販売チャネルとして利用することができる。

さらに、Martekの藻類をはじめとする微生物ベースのバイオテクノロジープラットフォームと、DSMのポートフォリオを補完する強固なバイオテクノロジーパイプラインは、例えば生化学やバイオ燃料などにおいて、新たな栄養および非栄養（産業）の成長機会をもたらすと期待されている。

Martekは米国メリーランド州コロンビアに本社を置き、2010年10月31日に終了した会計年度の年間純売上高は4億5000万ドルだった。 Martekは5つの主要拠点と約600人の従業員を擁する。

統合

DSMとMartekの統合計画は、この買収が12月に発表されたときから始まっており、これから両事業の本格的な統合が始まる。 DSMとMartekの両代表で構成される統合専門チームが、両組織を統合する最善の方法を見極めるために鋭意努力する。

DSMは、Martek社が保有する広範な特許や知的財産を補完する知的財産を有しており、両社の独自製品の競争力をさらに高めることになる。

DSM取締役会会長兼CEOのFeike Sijbesmaは、次のように述べています。 「これはDSMにとって重要な日です。栄養分野において市場をリードする非常に強力な製品ポートフォリオを持つ、エキサイティングな事業を買収することになるからです。 この買収は、ライフサイエンスとマテリアルサイエンスに重点を置く新しいDSMに完全に適合しています。 Martekの全従業員をDSMに迎えることができ、大変嬉しく思います。DSMとMartekの総合力と実績により、この事業を次のレベルに引き上げることができると強く信じています。 。

"私たちの関心は今、タイムリーかつ効率的な方法でMartekの事業を円滑に統合することに完全に集中しています。このプロセスを通じて、事業継続は私たちにとって重要な優先事項であり続け、私たちの統合チームは、私たちの顧客やサプライヤーにとって通常どおりの事業であることを確実にするために、十分な態勢を整えていると確信しています。統合は、両社が互いに精通していることにより、大幅に容易になると期待しています"

マルテック

 Martek is a leader in the innovation, development, production and sale of high-value products from microbial sources that promote health and wellness through nutrition. Martek’s technology platform consists of its core expertise, broad experience and proprietary technology in areas such as microbial biology, algal genomics, fermentation and downstream processing. This technology platform has resulted in Martek’s development of a number of products, including the company’s flagship product, life’sDHA™, a sustainable and vegetarian source of algal DHA (docosahexaenoic acid) important for brain, heart and eye health throughout life for use in infant formula, pregnancy and nursing products, foods and beverages, dietary supplements and animal feeds. Martek also produces life’sARA™ (arachidonic acid), an omega-6 fatty acid, for use in infant formula and follow-on formulas. Martek’s subsidiary, Amerifit Brands, develops, markets and distributes branded consumer health and wellness products and holds