DSM schließt die Übernahme von Martek ab und schafft eine neue Wachstumsplattform im Bereich Ernährung

Heerlen, NL, 28 Feb 2011 08:15 CET

Royal DSM N.V. (NYSE Euronext: DSM KON), das globale Unternehmen für Biowissenschaften und Materialwissenschaften, gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Martek Biosciences Corporation bekannt. Die am 21. Dezember 2010 bekannt gegebene Übernahme ist die erste größere Akquisition von DSM nach seiner erfolgreichen Umwandlung in ein Unternehmen für Biowissenschaften und Materialwissenschaften.

Die Übernahme für einen Gesamtbetrag von rund 790 Millionen Euro (ca. 1,087 Milliarden US-Dollar) steht in vollem Einklang mit der Strategie von DSM für seinen Nutrition-Cluster (kontinuierliches Wertwachstum") und schafft eine neue Wachstumsplattform für gesunde und natürliche Lebensmittelzutaten für Säuglingsnahrung und andere Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, insbesondere für mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFAs) wie mikrobielle Omega-3 DHA (Docosahexaensäure) und Omega-6 ARA (Arachidonsäure).

Die Transaktion

Die Übernahme wurde als Barangebot für alle im Umlauf befindlichen Martek-Stammaktien strukturiert, gefolgt von einer Fusion, bei der jede Martek-Stammaktie, die im Rahmen des Angebots nicht angedient wurde, mit Ausnahme derjenigen, für die die Inhaber nach Delaware-Recht Beurteilungsrechte ausüben, und derjenigen, die von DSM oder Martek oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften gehalten werden, in den gleichen Barpreis pro Aktie umgewandelt wurde, der im Rahmen des Angebots gezahlt wurde. Nach Abschluss des Zusammenschlusses wurde Martek eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DSM.

Finanzielle Höhepunkte

Es wird erwartet, dass die Akquisition von Martek den Gewinn pro Aktie von DSM auf Jahresbasis um € 0,15 bis € 0,20 steigern wird. Sie wird dazu beitragen, dass DSM seine Rentabilitätsziele für 2013 erreichen kann. Es wird erwartet, dass wesentliche Synergien durch eine Ausweitung des Vertriebs, des Marketings und der Produktentwicklung sowie durch andere betriebliche Effizienzsteigerungen realisiert werden können. Darüber hinaus wird es das Umsatzwachstum von DSM beschleunigen.

Strategische Überlegungen

Durch die Übernahme eröffnen sich DSM umfangreiche neue Möglichkeiten im Bereich der Säuglingsnahrung sowie bei Nahrungsmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln. Die Übernahme schafft eine starke Plattform für DSM, um mit den mikrobiellen DHA- und ARA-Produkten von Martek in den schnell wachsenden Omega-3- und Omega-6-Markt einzusteigen. DSM wird in der Lage sein, seine globale Marktpräsenz, seine Technologiebasis und seine Anwendungskompetenz zu nutzen, um das Wachstum des Produktportfolios von Martek in andere Regionen, Anwendungen und Marktsegmente zu lenken und zu beschleunigen, die über die bestehende starke Position von Martek in den USA bei den Inhaltsstoffen für Säuglingsnahrung und die wachsende Position bei den Anwendungen für Lebensmittel und Getränke sowie Nahrungsergänzungsmittel weltweit hinausgehen.

Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährung ist wissenschaftlich auf breiter Basis belegt. Es ist klinisch erwiesen, dass PUFAs einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben, und Martek ist auf diesem Gebiet führend. Martek stellt daher für DSM eine attraktive strategische Übernahme dar.

Aufgrund der Größe und der Ressourcen, die DSM in das bereits solide Geschäft von Martek einbringen kann, wird DSM mit der Übernahme sofort zu einem führenden Akteur im Bereich der mikrobiellen PUFAs. Durch dieses attraktive Wachstumssegment erwartet das Unternehmen eine überzeugende finanzielle Performance für seine Aktionäre.

DSM wird auch von der kürzlich erfolgten Übernahme von Amerifit durch Martek profitieren, einem attraktiven Verbrauchergeschäft für Marken-Nahrungsergänzungsmittel mit sehr spezifischen Gesundheitsvorteilen, das als zusätzlicher Marketingkanal sowohl für Martek als auch für DSM-Inhaltsstoffe genutzt werden kann.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die auf Algen und anderen Mikroorganismen basierende Biotechnologie-Plattform von Martek und seine robuste Biotechnologie-Pipeline, die das eigene Portfolio von DSM ergänzt, neue Wachstumschancen im Bereich der Ernährung und der Nicht-Ernährung (Industrie), z. B. bei Biochemikalien und Biokraftstoffen, bieten wird.

Martek hat seinen Hauptsitz in Columbia, Maryland, USA, und erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. Oktober 2010 endete, einen Nettoumsatz von 450 Millionen US-Dollar. Martek hat fünf Hauptstandorte und rund 600 Mitarbeiter.

Integration

Die Planungen für die Integration von DSM und Martek begannen, als die Übernahme im Dezember angekündigt wurde, und nun wird mit der vollständigen Integration der beiden Unternehmen begonnen. Ein spezielles Integrationsteam, das sich aus Vertretern von DSM und Martek zusammensetzt, wird sorgfältig daran arbeiten, den besten Weg zur Zusammenführung der beiden Unternehmen zu finden.

Die beiden Unternehmen unterhalten bereits eine langjährige Geschäftsbeziehung, da DSM Martek mit dem wichtigsten Grundstoff für sein ARA-Produkt beliefert. DSM verfügt über komplementäres geistiges Eigentum zu dem breiten Spektrum an Patenten und geistigem Eigentum, das Martek besitzt, was die Wettbewerbsfähigkeit der firmeneigenen Produkte des fusionierten Unternehmens weiter steigern wird.

Feike Sijbesma, CEO/Vorsitzender des DSM-Vorstands, sagte: "Dies ist ein wichtiger Tag für DSM, da wir ein spannendes Unternehmen mit einem sehr starken, marktführenden Produktportfolio im Bereich der Ernährung erwerben. Diese Akquisition fügt sich nahtlos in das neue DSM ein, das sich auf Biowissenschaften und Materialwissenschaften konzentriert. Wir freuen uns sehr, alle Mitarbeiter von Martek bei DSM willkommen zu heißen. Mit der kombinierten Stärke und Erfolgsbilanz von DSM und Martek bin ich fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, dieses Geschäft auf die nächste Stufe zu bringen.

"Wir konzentrieren uns nun voll und ganz darauf, eine reibungslose Integration des Martek-Geschäfts auf zeitnahe und effiziente Weise zu gewährleisten. Ich bin zuversichtlich, dass unser Integrationsteam gut aufgestellt ist, um dafür zu sorgen, dass für unsere Kunden und Lieferanten der Geschäftsbetrieb wie gewohnt weiterläuft. Wir gehen davon aus, dass die Integration durch die Vertrautheit der Unternehmen mit dem jeweils anderen erheblich erleichtert wird."

Martek

Martek ist führend in der Innovation, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hochwertigen Produkten aus mikrobiellen Quellen, die Gesundheit und Wohlbefinden durch Ernährung fördern. Die Technologieplattform von Martek besteht aus Kernkompetenzen, umfassender Erfahrung und firmeneigenen Technologien in Bereichen wie mikrobielle Biologie, Algengenomik, Fermentation und Downstream Processing. Auf der Grundlage dieser Technologieplattform hat Martek eine Reihe von Produkten entwickelt, darunter das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, life'sDHA™, eine nachhaltige und vegetarische Quelle für Algen-DHA (Docosahexaensäure), die für die Gesundheit von Gehirn, Herz und Augen während des gesamten Lebens wichtig ist und in Säuglingsnahrung, Schwangerschafts- und Stillprodukten, Lebensmitteln und Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln und Tierfutter verwendet wird. Martek produziert auch life'sARA™ (Arachidonsäure), eine Omega-6-Fettsäure, die in Säuglingsnahrung und Folgenahrung verwendet wird. Die Tochtergesellschaft von Martek, Amerifit Brands, entwickelt, vermarktet und vertreibt Markenprodukte im Bereich Gesundheit und Wellness und hält führende Markenpositionen in allen wichtigen Produktkategorien. Amerifit-Produkte werden in den meisten großen Massen-, Club-, Drogerie-, Lebensmittel- und Fachgeschäften verkauft und umfassen: Culturelle® , ein führendes probiotisches Nahrungsergänzungsmittel; AZO, die führende OTC-Marke zur Linderung von Symptomen und Erkennung von Harnwegsinfektionen; und Estroven®, die führende Marke für natürliche Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden.