Press Release
mai 18, 2012
Accord définitif avec Clearwater Fine Foods et des fonds gérés par Richardson Capital pour l'acquisition d'Ocean Nutrition Canada pour une valeur d'entreprise totale de 540 millions de dollars canadiens.
Heerlen, NL, 18 mai 2012 08:15 CEST
Royal DSM, société internationale spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif avec Clearwater Fine Foods et des fonds gérés par Richardson Capital en vue d'acquérir Ocean Nutrition Canada pour une valeur d'entreprise totale de 540 millions de dollars canadiens. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2012.
Ocean Nutrition Canada est un fournisseur canadien d'acides gras oméga-3 (EPA et DHA) dérivés de l'huile de poisson pour les marchés des compléments alimentaires et des aliments et boissons. L'entreprise a son siège à Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) et emploie environ 415 personnes. Ocean Nutrition Canada, fondée en 1997, possède des sites de production au Canada, aux États-Unis et au Pérou. Chaque jour, plus de 21 millions de portions de sa gamme de produits MEG-3® sont consommées dans des compléments alimentaires, des aliments et des boissons dans le monde entier. Le chiffre d'affaires net pour 2012 devrait s'élever à environ 190 millions de dollars canadiens, avec un EBITDA de 55 à 60 millions de dollars canadiens. La croissance annuelle moyenne de l'entreprise au cours des cinq dernières années en monnaie locale s'est élevée à près de 20 %.
Des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses montrent que les AGPI sains, tels que les acides gras oméga-3, ont des effets bénéfiques importants sur la santé, notamment sur la santé cérébrale, oculaire et cardiovasculaire tout au long de la vie. D'éminents experts du monde entier ont noté que les AGPI sains tels que le DHA, l'EPA et l'ARA sont des nutriments importants pour la santé à tous les stades de la vie, mais que de nombreux consommateurs n'en consomment pas suffisamment dans leur alimentation quotidienne. La catégorie des lipides nutritionnels, qui connaît une croissance rapide, n'en est qu'à ses débuts, mais elle est bien établie et repose sur des bases scientifiques solides, ce qui offre des possibilités de croissance importantes dans un large éventail de segments de marché et d'applications.
Ocean Nutrition Canada est le plus grand fournisseur mondial d'acides gras oméga-3 dérivés du poisson pour les marchés des compléments alimentaires et des aliments et boissons. Les produits oméga-3 dérivés du poisson d'Ocean Nutrition Canada sont très complémentaires des produits DHA et ARA microbiens de DSM, car ils répondent à des besoins différents des clients et atteignent des segments de marché différents.
Étant donné que la proposition de valeur et le prix des AGPI dérivés de l'huile de poisson (mélanges naturels de DHA et d'EPA) sont très différents de ceux des AGPI dérivés des microbes (DHA et ARA), ces produits ne sont pas en concurrence. L'acquisition d'Ocean Nutrition Canada élargit le portefeuille d'acides gras oméga-3 de DSM à un large éventail de segments de marché et d'applications.
Cette acquisition permettra à DSM de renforcer et de compléter sa nouvelle plateforme de croissance mondiale pour les lipides nutritionnels. Elle renforcera la position de DSM sur le marché nord-américain des compléments alimentaires en ajoutant à son portefeuille les acides gras oméga-3 dérivés de l'huile de poisson et permettra à DSM de tirer davantage parti de son infrastructure mondiale pour développer les ventes d'Ocean Nutrition Canada sur les marchés des compléments alimentaires en dehors de l'Amérique du Nord et sur les marchés de l'alimentation et des boissons dans le monde entier. En outre, en tirant parti des technologies de mise en forme, d'encapsulation et d'émulsification, il est possible d'élargir la gamme d'applications et de produits.
DSM s'attend à ce que la transaction ait un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de 2013. L'acquisition devrait accélérer la croissance du chiffre d'affaires grâce à des synergies matérielles et à l'extension de la distribution, du marketing et du développement de produits. Des gains d'efficacité opérationnelle habituels seront également réalisés au cours du processus d'intégration.
L'acquisition d'Ocean Nutrition Canada est la cinquième acquisition dans le domaine de la nutrition depuis que DSM a annoncé en septembre 2010 sa stratégie d'entreprise DSM in Motion : driving focused growth. Ces acquisitions font partie intégrante de la stratégie de DSM pour son pôle Nutrition et contribueront à la croissance actuelle et future du portefeuille attractif de DSM dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux. La croissance et la rentabilité plus fortes et plus stables qui en résulteront permettront à DSM de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires.
Feike Sijbesma, PDG et président du conseil d'administration de DSM, a déclaré : "Après l'acquisition réussie de Martek en 2011, l'acquisition d'Ocean Nutrition Canada est la prochaine étape logique pour faire de nos lipides nutritionnels une plateforme de croissance majeure pour notre pôle Nutrition. Nos connaissances scientifiques et notre expertise en matière d'ingrédients nutritionnels contribueront à la croissance des activités d'Ocean Nutrition Canada au sein de DSM. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de DSM qui continue à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes en apportant des solutions innovantes et durables aux plus grands défis du monde".
Stephan Tanda, membre du conseil d'administration de DSM et responsable du pôle Nutrition, a commenté l'événement : "Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe très compétente d'Ocean Nutrition Canada au sein de DSM et de développer ensemble cette opportunité passionnante. Les AGPI sont devenus une catégorie d'ingrédients nutritionnels majeure, basée sur des données scientifiques solides et des avantages reconnus pour la santé, ce qui a entraîné des taux de croissance élevés et constants sur le marché. En combinant la force d'Ocean Nutrition Canada dans le domaine des oméga-3 dérivés de l'huile de poisson avec notre infrastructure mondiale unique et notre large accès aux marchés des compléments alimentaires et des boissons alimentaires ( & ), nous serons en mesure d'offrir à nos clients du monde entier une valeur de pointe et une gamme d'applications qui ne cesse de s'élargir.
Martin Jamieson, président-directeur général d'Ocean Nutrition Canada, a déclaré "L'ONC est une entreprise vraiment remarquable. Depuis sa création en 1997 jusqu'à aujourd'hui, notre société basée en Nouvelle-Écosse est à la tête de l'un des segments de croissance les plus attrayants de l'industrie mondiale de la nutrition. En 15 ans à peine, l'entreprise est passée du statut de start-up à celui de leader mondial des oméga 3 dérivés de l'huile de poisson. Cette acquisition par DSM, une entreprise internationale de premier plan dont l'envergure et la portée sont bien plus grandes, est la suite logique de notre évolution. Notre succès n'aurait pu être atteint sans le talent et le dévouement de nos plus de 400 employés, le soutien et la vision de nos actionnaires et les relations solides et bien établies que l'entreprise a développées dans les communautés dans lesquelles elle opère. DSM est le partenaire idéal pour guider notre prochaine phase de développement et sera un excellent gestionnaire de la nutrition marine. Nous sommes ravis qu'ils reconnaissent la valeur du succès de l'ONC sur le marché mondial, de notre plateforme technologique de pointe et surtout de notre personnel extrêmement talentueux".
Ocean Nutrition Canada est le plus grand fournisseur mondial d'ingrédients oméga-3 EPA/DHA pour les marchés des compléments alimentaires et de la fabrication de produits alimentaires. Ocean Nutrition Canada possède également la plus grande installation privée de recherche et de développement dans le domaine marin en Amérique du Nord. Ses ingrédients de marque MEG-3® offrent des oméga-3 EPA/DHA de haute qualité, sans odeur et sans goût, provenant d'huile de poisson - la meilleure source d'oméga-3 EPA/DHA. En utilisant des ressources propres, fiables et durables, Ocean Nutrition Canada offre à ses clients un avantage concurrentiel sur le marché en pleine croissance des oméga-3 EPA/DHA. &Les clients d'Ocean Nutrition Canada bénéficient également de services spécialisés, allant du soutien technique et réglementaire essentiel à la recherche et au développement novateurs, en passant par le soutien à la commercialisation mondiale. Ocean Nutrition Canada est basé en Nouvelle-Écosse, au Canada.
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