Press Release
maio 18, 2012
Acordo definitivo com a Clearwater Fine Foods e fundos gerenciados pela Richardson Capital para adquirir a Ocean Nutrition Canada por um valor total de C$540 milhões.
Heerlen, NL, 18 de maio de 2012 08:15 CEST
A Royal DSM, empresa global de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo com a Clearwater Fine Foods e fundos gerenciados pela Richardson Capital para adquirir a Ocean Nutrition Canada por um valor total de C$540 milhões.
A Ocean Nutrition Canada é uma fornecedora canadense de ácidos graxos ômega-3 derivados de óleo de peixe (EPA e DHA) para os mercados de suplementos alimentares e de alimentos e bebidas. A empresa tem sede em Halifax (Nova Escócia, Canadá) e conta com aproximadamente 415 funcionários. A Ocean Nutrition Canada, fundada em 1997, tem unidades de produção no Canadá, nos Estados Unidos e no Peru. Todos os dias, mais de 21 milhões de porções de sua linha de produtos MEG-3® são consumidas em suplementos e alimentos e bebidas em todo o mundo. As vendas líquidas para 2012 devem ser de aproximadamente C$ 190 milhões, com um EBITDA de C$ 55-60 milhões. O crescimento médio anual da empresa nos últimos 5 anos em moeda local foi de quase 20%.
Com o apoio de um crescente conjunto de evidências científicas, os PUFAs saudáveis, como os ácidos graxos ômega-3, demonstraram proporcionar benefícios significativos à saúde, apoiando, por exemplo, a saúde do cérebro, dos olhos e cardiovascular durante toda a vida. Os principais especialistas do mundo observaram que os PUFAs saudáveis, como DHA, EPA e ARA, são nutrientes importantes para a saúde em todas as fases da vida, mas muitos consumidores não incluem uma quantidade suficiente em suas dietas diárias. A categoria de lipídios nutricionais, que cresce rapidamente, está em um estágio inicial, mas bem estabelecida e é baseada em uma ciência sólida, oferecendo oportunidades de crescimento significativas em uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações.
A Ocean Nutrition Canada é a maior fornecedora mundial de ácidos graxos ômega-3 derivados de peixe para os mercados de suplementos dietéticos, alimentos e bebidas. Os produtos ômega-3 derivados de peixe da Ocean Nutrition Canada são altamente complementares aos produtos microbianos DHA e ARA da DSM, pois atendem a diferentes necessidades dos clientes e atingem diferentes segmentos de mercado.
Dada a proposta de valor e o preço muito diferentes dos PUFAs derivados de óleo de peixe (misturas naturais de DHA e EPA) em comparação com os PUFAs derivados de micróbios (DHA e ARA), esses produtos não competem. A aquisição da Ocean Nutrition Canada amplia o portfólio de ácidos graxos ômega-3 da DSM, atingindo uma ampla gama de diferentes segmentos de mercado e aplicações.
A aquisição permitirá que a DSM fortaleça e complemente sua recém-criada plataforma global de crescimento de lipídios nutricionais. Ela fortalecerá a posição da DSM no mercado norte-americano de suplementos dietéticos, acrescentando ácidos graxos ômega-3 derivados de óleo de peixe ao seu portfólio, e permitirá que a DSM aproveite ainda mais sua infraestrutura global para expandir as vendas da Ocean Nutrition Canada nos mercados de suplementos dietéticos fora da América do Norte e nos mercados de alimentos e bebidas em todo o mundo. Além disso, ao aproveitar as tecnologias de formas, encapsulamento e emulsificação, a gama de aplicações e produtos pode ser expandida.
A DSM espera que a transação seja positiva em termos de lucro por ação a partir de 2013. Espera-se que a aquisição acelere o crescimento da receita por meio de sinergias relevantes com a expansão da distribuição, do marketing e do desenvolvimento de produtos. As eficiências operacionais habituais também serão obtidas no processo de integração.
A aquisição da Ocean Nutrition Canada é a quinta aquisição no grupo de Nutrição desde que a DSM anunciou, em setembro de 2010, sua estratégia corporativa DSM in Motion: impulsionando o crescimento focado. Essas aquisições são parte integrante da estratégia da DSM para seu grupo de Nutrição e contribuirão para o crescimento atual e futuro do atraente portfólio da DSM em saúde, nutrição e materiais. O crescimento e a lucratividade mais fortes e estáveis resultantes permitirão que a DSM continue a gerar valor para os acionistas.
Feike Sijbesma, CEO e Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Depois de nossa bem-sucedida aquisição da Martek em 2011, a aquisição da Ocean Nutrition Canada é o próximo passo lógico no desenvolvimento de nossos Lipídios Nutricionais em uma importante plataforma de crescimento para nosso grupo de Nutrição. Nosso conhecimento científico e experiência em ingredientes nutricionais ajudarão a aumentar ainda mais os negócios da Ocean Nutrition Canada como parte da DSM. Essa aquisição se encaixa totalmente na estratégia da DSM, pois continuamos a criar valor para todas as partes interessadas, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis para os maiores desafios do mundo".
& Stephan Tanda, membro do Conselho de Administração da DSM e responsável pelo cluster de Nutrição, comentou: "Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe muito competente de funcionários da Ocean Nutrition Canada na DSM e para desenvolvermos juntos essa oportunidade empolgante. Os PUFAs se tornaram uma categoria importante de ingredientes nutricionais, com base em ciência sólida e benefícios para a saúde bem reconhecidos, impulsionando taxas de crescimento de mercado consistentemente altas. Combinando a força da Ocean Nutrition Canada em ômega-3 derivados de óleo de peixe com nossa infraestrutura global exclusiva e amplo acesso aos mercados de suplementos dietéticos e de bebidas alimentícias, poderemos oferecer aos nossos clientes em todo o mundo um valor líder de mercado e uma gama de aplicações cada vez maior".
Martin Jamieson, Presidente e CEO da Ocean Nutrition Canada, disse: "A ONC é uma empresa realmente notável. Desde sua fundação em 1997 até os dias de hoje, nossa empresa sediada na Nova Escócia liderou um dos segmentos de crescimento mais atraentes da indústria global de nutrição. Em 15 anos, a empresa cresceu de start-up para líder global em ômega 3 derivado de óleo de peixe e essa aquisição pela DSM, uma empresa internacional líder com escala e alcance muito maiores, é o próximo passo lógico em nossa evolução. Nosso sucesso não poderia ter sido alcançado sem o talento e a dedicação de nossos mais de 400 funcionários, o apoio e a visão de nossos acionistas e os relacionamentos fortes e bem estabelecidos que a empresa desenvolveu nas comunidades em que operamos. A DSM é o parceiro certo para orientar nossa próxima fase de desenvolvimento e eles serão grandes administradores da Ocean Nutrition daqui para frente. Estamos muito satisfeitos que eles reconheçam adequadamente o valor da marca mundial da ONC.
&A Ocean Nutrition Canada é a maior fornecedora mundial de ingredientes de ômega-3 EPA/DHA para os mercados de suplementos dietéticos e de fabricação de alimentos. A Ocean Nutrition Canada também possui a maior instalação privada de pesquisa e desenvolvimento marinho da América do Norte. Seus ingredientes da marca MEG-3® oferecem ômega-3 EPA/DHA de alta qualidade, sem odor e sem sabor, a partir do óleo de peixe - a melhor fonte de ômega-3 EPA/DHA. Ao usar recursos limpos, confiáveis e sustentáveis, a Ocean Nutrition Canada oferece a seus clientes uma vantagem competitiva no mercado de ômega-3 EPA/DHA, que cresce rapidamente. Os clientes da Ocean Nutrition Canada também desfrutam de serviços especializados, desde suporte técnico e regulatório crítico até P&D inovador e suporte de marketing global. A Ocean Nutrition Canada está sediada na Nova Escócia, Canadá.
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