Press Release
5월 18, 2012
총 기업 가치 5억 4천만 캐나다 달러에 오션 뉴트리션 캐나다를 인수하기 위해 클리어워터 파인 푸드 및 리처드슨 캐피탈이 관리하는 펀드와 최종 계약을 체결했습니다.
헤이렌, 네덜란드, 2012년 5월 18일 08:15 CEST
글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM은 오늘 클리어워터 파인 푸드 및 리처드슨 캐피털이 관리하는 펀드와 총 기업가치 5억 4천만 캐나다 달러에 오션 뉴트리션 캐나다를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 관례적인 조건에 따라 2012년 하반기에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다.
오션 뉴트리션 캐나다는 캐나다에 본사를 둔 건강 보조 식품 및 식음료 시장에 생선 기름에서 추출한 오메가-3 지방산(EPA 및 DHA)을 공급하는 회사입니다. 핼리팩스(캐나다 노바스코샤주)에 본사를 두고 있으며 약 415명의 직원이 근무하고 있습니다. 1997년에 설립된 Ocean Nutrition Canada는 캐나다, 미국, 페루에 생산 공장을 두고 있습니다. 전 세계에서 매일 2,100만 인분 이상의 MEG-3® 제품 라인이 보충제 및 식음료로 소비되고 있습니다. 2012년 순매출은 약 1억 9,000만 캐나다 달러, EBITDA는 5,500만~6,000만 캐나다 달러로 예상됩니다. 지난 5년간 현지 통화 기준 회사의 연평균 성장률은 거의 20%에 달했습니다.
점점 더 많은 과학적 증거에 의해 뒷받침되는 오메가-3 지방산과 같은 건강한 PUFA는 평생 동안 뇌 건강, 눈 및 심혈관 건강 등에 상당한 건강상의 이점을 제공하는 것으로 나타났습니다. 전 세계 주요 전문가들은 DHA, EPA 및 ARA와 같은 건강한 PUFA가 모든 연령대의 건강에 중요한 영양소이지만 많은 소비자가 매일 식단에 충분히 포함하지 않는다고 지적했습니다. 빠르게 성장하고 있는 영양 지질 카테고리는 초기 단계에 있지만 탄탄한 과학적 근거를 바탕으로 광범위한 시장 부문과 응용 분야에서 상당한 성장 기회를 제공합니다.
오션 뉴트리션 캐나다는 건강 보조 식품 및 식음료 시장에 생선 유래 오메가-3 지방산을 공급하는 세계 최대 규모의 업체입니다. 오션 뉴트리션 캐나다의 생선 유래 오메가-3 제품은 다양한 고객 니즈를 충족하고 다양한 시장 부문을 공략하기 때문에 DSM의 미생물 DHA 및 ARA 제품과 매우 상호 보완적인 제품입니다.
어유 유래 PUFA(DHA와 EPA의 자연 발생 혼합물)의 가치 제안과 가격이 미생물 유래 PUFA(DHA와 ARA)와 매우 다르다는 점을 고려할 때, 이 제품들은 경쟁력이 없습니다. 오션 뉴트리션 캐나다 인수를 통해 DSM의 오메가-3 지방산 포트폴리오는 다양한 시장 부문과 응용 분야에 걸쳐 확장되었습니다.
이번 인수를 통해 DSM은 새롭게 구축한 글로벌 영양 지질 성장 플랫폼을 강화하고 보완할 수 있게 되었습니다. 이번 인수는 북미 건강기능식품 시장에서 어유 유래 오메가-3 지방산을 포트폴리오에 추가함으로써 DSM의 입지를 강화할 것이며, DSM은 글로벌 인프라를 더욱 활용하여 북미 이외의 건강기능식품 시장과 전 세계 식음료 시장에서 오션 뉴트리션 캐나다의 판매를 확대할 수 있게 될 것입니다. 또한 제형, 캡슐화 및 유화 기술을 활용하여 응용 분야와 제품의 범위를 확장할 수 있습니다.
DSM은 이 거래가 2013년부터 EPS를 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다. 이번 인수를 통해 유통, 마케팅, 제품 개발의 확대로 인한 매출 시너지 효과를 통해 매출 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다. 통합 과정에서 관행적인 운영 효율성 또한 실현될 것입니다.
오션 뉴트리션 캐나다의 인수는 2010년 9월 DSM이 기업 전략인 '집중적인 성장 추진'을 발표한 이후 뉴트리션 클러스터에서 다섯 번째로 인수한 기업입니다. 이번 인수는 DSM의 뉴트리션 클러스터 전략의 필수적인 부분으로, 건강, 영양 및 재료 분야에서 DSM의 매력적인 포트폴리오의 현재와 미래 성장에 기여할 것입니다. 그 결과 더욱 강력하고 안정적인 성장과 수익성을 통해 DSM은 주주 가치를 지속적으로 제공할 수 있을 것입니다.
페이케 시베스마(Feike Sijbesma) DSM 경영위원회 CEO 겸 의장은 다음과 같이 말했습니다: "2011년 마텍을 성공적으로 인수한 데 이어 오션 뉴트리션 캐나다를 인수한 것은 뉴트리션 지질을 뉴트리션 클러스터의 주요 성장 플랫폼으로 발전시키기 위한 논리적 다음 단계입니다. 영양 성분에 대한 당사의 과학 기반 지식과 전문성은 DSM의 일부로서 Ocean Nutrition Canada의 비즈니스를 더욱 성장시키는 데 도움이 될 것입니다. 이번 인수는 전 세계의 가장 큰 과제에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공함으로써 모든 이해관계자를 위한 가치를 지속적으로 창출하고자 하는 DSM의 전략에 완전히 부합합니다."
DSM 관리위원회 멤버이자 영양 클러스터를 담당하는 스테판 탄다는 다음과 같이 말했습니다: "매우 유능한 캐나다 오션 뉴트리션 직원들을 DSM에 맞이하고 이 흥미로운 기회를 함께 발전시켜 나갈 수 있기를 기대합니다. PUFA는 탄탄한 과학적 근거와 잘 알려진 건강상의 이점을 바탕으로 주요 영양 성분 카테고리로 발전하여 지속적으로 높은 시장 성장률을 기록하고 있습니다. 오션 뉴트리션 캐나다의 강점인 어유 유래 오메가-3와 당사의 고유한 글로벌 인프라, 건강 보조 식품 및 음료 시장에 대한 광범위한 접근성( & )을 결합함으로써 전 세계 고객에게 시장을 선도하는 가치와 꾸준히 확대되는 적용 범위를 제공할 수 있을 것"이라고 말했습니다.
오션 뉴트리션 캐나다의 사장 겸 CEO인 마틴 제이미슨은 이렇게 말했습니다: "ONC는 정말 놀라운 기업입니다. 1997년에 설립되어 현재까지 노바스코샤에 본사를 둔 이 회사는 글로벌 뉴트리션 업계에서 가장 매력적인 성장 분야 중 하나를 주도하고 있습니다. 15년이라는 짧은 기간에 스타트업에서 어유 유래 오메가 3의 글로벌 리더로 성장했으며, 규모와 영향력이 훨씬 더 큰 세계적인 기업인 DSM에 인수된 것은 우리 진화의 다음 단계로 당연한 결과입니다. 400명이 넘는 직원들의 재능과 헌신, 주주들의 지원과 비전, 회사가 사업을 영위하는 지역사회에서 구축한 탄탄하고 공고한 관계 없이는 이러한 성공을 달성할 수 없었을 것입니다. DSM은 다음 단계의 개발을 이끌어갈 올바른 파트너이며, 앞으로 오션 뉴트리션의 훌륭한 관리자가 될 것입니다. ONC의 전 세계 시장 성공, 최첨단 기술 플랫폼, 특히 뛰어난 재능을 가진 인력의 가치를 적절히 인정해 주셔서 기쁘게 생각합니다."
오션 뉴트리션 캐나다는 건강 보조 식품 및 식품 제조 시장에 오메가-3 EPA/DHA 원료를 공급하는 세계 최대 규모의 업체입니다. Ocean Nutrition Canada는 또한 북미에서 가장 큰 개인 소유의 해양 연구 개발 시설을 보유하고 있습니다. MEG-3® 브랜드 성분은 최고의 오메가-3 EPA/DHA 공급원인 피쉬 오일에서 추출한 고품질의 무취, 무미, 무향의 오메가-3 EPA/DHA를 제공합니다. 깨끗하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 자원을 사용함으로써 Ocean Nutrition Canada는 빠르게 성장하는 오메가-3 EPA/DHA 시장에서 고객에게 경쟁 우위를 제공합니다. 또한 Ocean Nutrition Canada 고객은 중요한 기술 및 규제 지원부터 혁신적인 R&D 및 글로벌 마케팅 지원까지 특화된 서비스를 누릴 수 있습니다. 오션 뉴트리션 캐나다는 캐나다 노바스코샤에 본사를 두고 있습니다.
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