Press Release
mei 18, 2012
Definitieve overeenkomst met Clearwater Fine Foods en fondsen beheerd door Richardson Capital voor de overname van Ocean Nutrition Canada voor een totale ondernemingswaarde van C$540 miljoen.
Heerlen, NL, 18 mei 2012 08:15 CEST
Koninklijke DSM, de wereldwijde Life Sciences en Materials Sciences onderneming, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met Clearwater Fine Foods en fondsen beheerd door Richardson Capital voor de overname van Ocean Nutrition Canada voor een totale ondernemingswaarde van C$540 miljoen. Afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden zal de transactie naar verwachting in de tweede helft van 2012 worden afgerond.
Ocean Nutrition Canada is een in Canada gevestigde leverancier van van visolie afgeleide Omega-3 vetzuren (EPA en DHA) aan de markten voor voedingssupplementen en voedingsmiddelen en dranken. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Halifax (Nova Scotia, Canada) en telt ongeveer 415 werknemers. Ocean Nutrition Canada, opgericht in 1997, heeft productielocaties in Canada, de Verenigde Staten en Peru. Elke dag worden meer dan 21 miljoen porties van de MEG-3® productlijn geconsumeerd in supplementen en voedingsmiddelen en dranken over de hele wereld. De netto-omzet voor 2012 wordt verwacht op ongeveer C$190 miljoen met een EBITDA van C$55-60 miljoen. De gemiddelde jaarlijkse groei van het bedrijf over de afgelopen 5 jaar in lokale valuta bedroeg bijna 20%.
Gezonde PUFA's zoals omega-3 vetzuren, die worden ondersteund door een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs, blijken aanzienlijke gezondheidsvoordelen te bieden die bijvoorbeeld de gezondheid van de hersenen, ogen en hart- en bloedvaten gedurende het hele leven ondersteunen. Toonaangevende experts wereldwijd hebben opgemerkt dat gezonde PUFA's zoals DHA, EPA en ARA belangrijke voedingsstoffen zijn voor de gezondheid in alle levensfasen, maar toch nemen veel consumenten niet genoeg op in hun dagelijkse voeding. De snelgroeiende categorie voedingslipiden bevindt zich in een vroeg stadium, maar heeft zich al goed gevestigd en is gebaseerd op sterke wetenschappelijke kennis, waardoor er aanzienlijke groeimogelijkheden zijn in een breed scala aan marktsegmenten en toepassingen.
Ocean Nutrition Canada is 's werelds grootste leverancier van omega-3 vetzuren uit vis aan de markten voor voedingssupplementen, voedingsmiddelen en dranken. Ocean Nutrition Canada's van vis afgeleide Omega-3 producten zijn zeer complementair met DSM's microbiële DHA en ARA producten, omdat ze in verschillende klantbehoeften voorzien en verschillende marktsegmenten bereiken.
Gezien de zeer verschillende waardepropositie en prijsstelling van van visolie afgeleide PUFA's (van nature voorkomende mengsels van DHA en EPA) in vergelijking met microbieel afgeleide PUFA's (DHA en ARA), concurreren deze producten niet met elkaar. Met de overname van Ocean Nutrition Canada breidt DSM zijn portfolio van Omega-3 vetzuren uit naar een groot aantal verschillende marktsegmenten en toepassingen.
Met de overname versterkt DSM zijn pas opgerichte, wereldwijde Nutritional Lipids groeiplatform en vult het dit aan. Het zal DSM's positie op de Noord-Amerikaanse markt voor voedingssupplementen versterken door van visolie afgeleide omega-3 vetzuren aan het portfolio toe te voegen, en het zal DSM in staat stellen zijn wereldwijde infrastructuur verder te benutten om Ocean Nutrition Canada's verkoop op de markten voor voedingssupplementen buiten Noord-Amerika en op de markten voor voedingsmiddelen en dranken wereldwijd uit te breiden. Bovendien kan het aantal toepassingen en producten worden uitgebreid door gebruik te maken van vormen, inkapseling en emulgatietechnologieën.
DSM verwacht dat de transactie vanaf 2013 zal bijdragen aan de winst per aandeel. Verwacht wordt dat de overname de omzetgroei zal versnellen door materiële inkomstensynergieën met uitgebreide distributie, marketing en productontwikkeling. Tijdens het integratieproces zullen ook de gebruikelijke operationele efficiëntieverbeteringen worden gerealiseerd.
De overname van Ocean Nutrition Canada is de vijfde acquisitie in het Nutrition-cluster sinds DSM in september 2010 zijn bedrijfsstrategie DSM in Motion: driving focused growth bekendmaakte. Deze overnames vormen een integraal onderdeel van DSM's strategie voor zijn Nutrition-cluster en zullen bijdragen aan de huidige en toekomstige groei van DSM's aantrekkelijke portfolio in gezondheid, voeding en materialen. De resulterende sterkere, stabielere groei en winstgevendheid zullen DSM in staat stellen aandeelhouderswaarde te blijven leveren.
Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, zei: "Na onze succesvolle overname van Martek in 2011 is de overname van Ocean Nutrition Canada de logische volgende stap in de ontwikkeling van onze Nutritional Lipids tot een belangrijk groeiplatform voor onze Nutrition-cluster. Onze wetenschappelijk onderbouwde kennis en expertise op het gebied van voedingsingrediënten zullen bijdragen aan de verdere groei van Ocean Nutrition Canada als onderdeel van DSM. Deze overname past volledig in de strategie van DSM, omdat we waarde blijven creëren voor alle belanghebbenden door innovatieve, duurzame oplossingen te bieden voor de grootste uitdagingen in de wereld."
Stephan Tanda, lid van de Raad van Bestuur van DSM en verantwoordelijk voor het Nutrition-cluster, zegt hierover: "We kijken ernaar uit om het zeer bekwame team van Ocean Nutrition Canada-medewerkers bij DSM te verwelkomen en om deze opwindende kans samen verder te ontwikkelen. PUFA's hebben zich ontwikkeld tot een belangrijke categorie voedingsingrediënten, gebaseerd op solide wetenschap en erkende voordelen voor de gezondheid, waardoor de markt voortdurend sterk groeit. Door Ocean Nutrition Canada's kracht in van visolie afgeleide Omega-3's te combineren met onze unieke wereldwijde infrastructuur en brede toegang tot de markten voor voedingssupplementen en voedsel & dranken, zullen we in staat zijn om onze klanten over de hele wereld te voorzien van marktleidende waarde en een gestaag groeiende reeks toepassingen."
Martin Jamieson, president en CEO van Ocean Nutrition Canada, zei: "ONC is echt een opmerkelijke onderneming. Vanaf de oprichting in 1997 tot op de dag van vandaag heeft ons bedrijf in Nova Scotia een van de meest aantrekkelijke groeisegmenten van de wereldwijde voedingsindustrie geleid. In 15 korte jaren is het bedrijf uitgegroeid van start-up tot wereldleider in van visolie afgeleide Omega 3 en deze overname door DSM, een toonaangevend internationaal bedrijf met veel grotere schaal en bereik, is de logische volgende stap in onze evolutie. Ons succes zou niet mogelijk zijn geweest zonder het talent en de toewijding van onze ruim 400 medewerkers, de steun en visie van onze aandeelhouders en de sterke en gevestigde relaties die het bedrijf heeft ontwikkeld in de gemeenschappen waarin we actief zijn. DSM is de juiste partner om onze volgende ontwikkelingsfase te begeleiden en ze zullen geweldige rentmeesters zijn voor Ocean Nutrition. We zijn verheugd dat zij de waarde van ONC's wereldwijde marktsucces, ons toonaangevende technologieplatform en vooral ons enorm getalenteerde personeelsbestand erkennen."
Ocean Nutrition Canada is 's werelds grootste leverancier van Omega-3 EPA/DHA-ingrediënten aan de markten voor voedingssupplementen en voedingsmiddelen. Ocean Nutrition Canada heeft ook de grootste particuliere mariene onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit in Noord-Amerika. De ingrediënten van het merk MEG-3® bieden geur- en smaakloze Omega-3 EPA/DHA van hoge kwaliteit uit visolie - de beste bron van Omega-3 EPA/DHA. Door schone, betrouwbare en duurzame bronnen te gebruiken, biedt Ocean Nutrition Canada zijn klanten een concurrentievoordeel op de snel groeiende Omega-3 EPA/DHA-markt. Klanten van Ocean Nutrition Canada profiteren ook van gespecialiseerde diensten, variërend van cruciale technische ondersteuning en ondersteuning op het gebied van regelgeving tot innovatieve R&D en wereldwijde marketingondersteuning. Ocean Nutrition Canada is gevestigd in Nova Scotia, Canada.
Senior communicatiemanager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com
Vice-voorzitter Investeerdersrelaties
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com
+31 45 578 2420
+31 45 578 2864