Press Release
5月 18, 2012
クリアウォーター・ファイン・フーズ社およびリチャードソン・キャピタル社が運営するファンドと、オーシャン・ニュートリション・カナダ社を総額5億4,000万カナダドルで買収することで最終合意。
Heerlen, NL, 18 May 2012 08:15 CEST
ライフサイエンスとマテリアルサイエンスのグローバル企業であるロイヤルDSMは、本日、クリアウォーター・ファイン・フーズ社およびリチャードソン・キャピタル社が運営するファンドと、オーシャン・ニュートリション・カナダ社を企業価値総額5億4,000万カナダドルで買収する最終契約を締結したと発表した。 通例条件に従い、取引は2012年下半期に完了する予定である。
オーシャン・ニュートリション・カナダ社は、カナダに本社を置く、サプリメントや食品・飲料市場に魚油由来のオメガ3脂肪酸（EPAとDHA）を供給する企業である。 ハリファックス（カナダ、ノバスコシア州）に本社を置き、従業員数は約415名。 1997年に設立されたオーシャン・ニュートリション・カナダ社は、カナダ、米国、ペルーに生産拠点を持ち、毎日2,100万食以上のMEG-3® 製品ラインが、世界中のサプリメントや食品・飲料で消費されている。 2012年の純売上高は約1億9,000万カナダドル、EBITDAは5,500万～6,000万カナダドルを見込んでいる。 過去5年間の現地通貨建てでの平均年間成長率は約20％。
オメガ3脂肪酸のような健康的なPUFAは、科学的根拠の蓄積に裏付けられ、生涯を通じて脳の健康、目、心臓血管の健康などをサポートする重要な健康利益をもたらすことが示されている。 DHA、EPA、ARAのような健康的なPUFAは、あらゆるライフステージを通じて健康のために重要な栄養素であるが、多くの消費者は毎日の食事に十分な量を摂取していないと、世界中の主要な専門家が指摘している。 急成長している栄養脂質のカテゴリーは、初期段階にありながら十分に確立されており、強力な科学に基づいているため、幅広い市場セグメントと用途にわたって大きな成長機会を提供している。
オーシャン・ニュートリション・カナダ社は、栄養補助食品および食品・飲料市場に魚由来のオメガ3脂肪酸を供給する世界最大のサプライヤーである。 オーシャン・ニュートリション・カナダ社の魚由来のオメガ3製品は、DSM社の微生物DHAおよびARA製品とは異なる顧客ニーズに対応し、異なる市場セグメントにリーチするため、補完性が高い。
魚油由来のPUFA（天然由来のDHAとEPAの混合物）は、微生物由来のPUFA（DHAとARA）と比較して、価値提案と価格設定が大きく異なるため、これらの製品は競合しない。 オーシャン・ニュートリション・カナダの買収により、DSMのオメガ3脂肪酸のポートフォリオは、さまざまな市場セグメントと用途に幅広く広がっている。
今回の買収により、DSMは、新たに確立したグローバルな栄養脂質の成長プラットフォームを強化・補完することができ、魚油由来のオメガ3脂肪酸をポートフォリオに加えることで、北米の栄養補助食品市場におけるDSMの地位を強化するとともに、DSMのグローバルなインフラをさらに活用することで、北米以外の栄養補助食品市場や世界の食品・飲料市場におけるオーシャン・ニュートリション・カナダ社の売上を拡大することができます。 また、フォーム、カプセル化、乳化技術を活用することで、用途や製品の範囲を拡大することができます。
DSMは、この買収により2013年以降EPSが増加すると見込んでいる。 この買収により、流通、マーケティング、製品開発の拡大による収益の大幅な相乗効果により、収益成長が加速することが期待される。 また、統合プロセスにおいて、通常の業務効率も実現される。
今回のオーシャン・ニュートリション・カナダの買収は、DSMが2010年9月に発表した企業戦略「DSM・イン・モーション：集中的成長の推進」以来、ニュートリション・クラスターにおける5件目の買収となります。 これらの買収は、DSMのニュートリション・クラスター戦略にとって不可欠なものであり、DSMの健康、栄養、素材における魅力的なポートフォリオの現在および将来の成長に貢献します。 その結果、より強固で安定した成長と収益性を実現することで、DSMは株主価値を継続的に提供することが可能になります。
DSMのCEO兼取締役会会長であるフェイケ・サイベスマは、次のように述べています。"2011年のマーテック社買収の成功に続き、オーシャン・ニュートリション・カナダ社の買収は、栄養脂質を当社のニュートリション・クラスターの主要な成長プラットフォームに発展させるための論理的な次のステップです。当社の科学的根拠に基づく栄養成分に関する知識と専門知識は、DSMの一員としてオーシャン・ニュートリション・カナダ社の事業をさらに成長させるのに役立つでしょう。" この買収は、世界の最大の課題に対する革新的で持続可能な解決策を提供することにより、すべてのステークホルダーに価値を創造し続けるDSMの戦略に完全に合致しています。
DSM常務取締役会メンバーでニュートリション部門責任者のステファン・タンダは、次のようにコメントしています。"オーシャン・ニュートリション・カナダの有能な従業員チームをDSMに迎え入れ、このエキサイティングな機会を共に発展させることを楽しみにしています。 PUFAは、確かな科学と十分に認知された健康効果に基づき、主要な栄養成分カテゴリーに発展しており、常に高い市場成長率を牽引しています。オーシャン・ニュートリション・カナダの魚油由来のオメガ3における強みと、当社のユニークなグローバル・インフラ、栄養補助食品および食品& 飲料市場への幅広いアクセスを組み合わせることで、市場をリードする価値と着実に広がる応用範囲を世界中の顧客に提供することができます。"
Martin Jamieson, President and CEO of Ocean Nutrition Canada, said: “ONC is a truly remarkable enterprise. From its founding in 1997 through to the present day, our Nova Scotia based company has led one of the most attractive growth segments of the global nutrition industry. In 15 short years the company has grown from start-up to global leader in fish oil derived Omega 3 and this acquisition by DSM, a leading international business with much greater scale and reach, is the logical next step in our evolution. Our success could not have been achieved without the talent and dedication of our 400 plus employees, the support and vision of our shareholders and the strong and well established relationships that the company has developed in the communities in which we operate. DSM is the right partner to guide our next phase of development and they will be great stewards of Ocean Nutrition going forward. We are delighted that they appropriately recognize the value of ONC’s worldwide ma
オーシャン・ニュートリション・カナダは、栄養補助食品および食品製造市場にオメガ3 EPA/DHA成分を供給する世界最大のサプライヤーであり、北米最大の民間海洋研究開発施設を有しています。 MEG-3®ブランドの成分は、オメガ3 EPA/DHAの最良の供給源である魚油から、高品質、無臭、無味のオメガ3 EPA/DHAを提供します。 クリーンで信頼できる持続可能な資源を使用することで、オーシャン・ニュートリション・カナダは、急成長するオメガ3 EPA/DHA市場において競争優位性を顧客に提供します。 また、オーシャン・ニュートリション・カナダの顧客は、重要な技術・規制サポートから革新的なR&D、グローバル・マーケティング・サポートまで、専門的なサービスを受けることができます。 オーシャン・ニュートリション・カナダは、カナダのノバスコシア州に本社を置いています。
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