Press Release
mayo 18, 2012
Acuerdo definitivo con Clearwater Fine Foods y fondos gestionados por Richardson Capital para adquirir Ocean Nutrition Canada por un valor empresarial total de 540 millones de dólares canadienses.
Heerlen, NL, 18 de mayo de 2012 08:15 CEST
Royal DSM, la compañía global de Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con Clearwater Fine Foods y fondos gestionados por Richardson Capital para adquirir Ocean Nutrition Canada por un valor total de empresa de 540 millones de dólares canadienses. Sujeto a las condiciones habituales, se espera que la transacción se cierre en H2 2012.
Ocean Nutrition Canada es un proveedor canadiense de ácidos grasos Omega-3 derivados del aceite de pescado (EPA y DHA) para los mercados de suplementos dietéticos y alimentos y bebidas. La empresa tiene su sede en Halifax (Nueva Escocia, Canadá) y cuenta con unos 415 empleados. Ocean Nutrition Canada, fundada en 1997, tiene centros de producción en Canadá, Estados Unidos y Perú. Cada día se consumen en todo el mundo más de 21 millones de raciones de su línea de productos MEG-3® en suplementos y alimentos y bebidas. Las ventas netas para 2012 se prevén en aproximadamente 190 millones de dólares canadienses, con un EBITDA de 55-60 millones de dólares canadienses. El crecimiento anual medio de la empresa en los últimos 5 años en moneda local ascendió a casi el 20%.
Con el respaldo de un creciente número de pruebas científicas, se ha demostrado que los AGPI saludables, como los ácidos grasos omega-3, aportan importantes beneficios para la salud, por ejemplo, para la salud cerebral, ocular y cardiovascular a lo largo de toda la vida. Destacados expertos de todo el mundo han señalado que los PUFA saludables, como el DHA, el EPA y el ARA, son nutrientes importantes para la salud en todas las etapas de la vida y, sin embargo, muchos consumidores no incluyen una cantidad suficiente en su dieta diaria. La categoría de los lípidos nutricionales, en rápido crecimiento, se encuentra en una fase temprana pero bien asentada y se basa en sólidos fundamentos científicos, por lo que ofrece importantes oportunidades de crecimiento en una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones.
Ocean Nutrition Canada es el mayor proveedor mundial de ácidos grasos Omega-3 derivados del pescado para los mercados de suplementos dietéticos y alimentos y bebidas. Los productos Omega-3 derivados del pescado de Ocean Nutrition Canada son muy complementarios de los productos microbianos DHA y ARA de DSM, ya que responden a diferentes necesidades de los clientes y llegan a distintos segmentos del mercado.
Dada la propuesta de valor y los precios muy diferentes de los PUFA derivados del aceite de pescado (mezclas naturales de DHA y EPA) en comparación con los PUFA derivados de microbios (DHA y ARA), estos productos no compiten. La adquisición de Ocean Nutrition Canada amplía la cartera de ácidos grasos Omega-3 de DSM, alcanzando una amplia gama de diferentes segmentos de mercado y aplicaciones.
La adquisición permitirá a DSM reforzar y complementar su recién creada plataforma global de crecimiento de Lípidos Nutricionales. Fortalecerá la posición de DSM en el mercado norteamericano de suplementos dietéticos al añadir ácidos grasos omega-3 derivados del aceite de pescado a su cartera y permitirá a DSM aprovechar aún más su infraestructura global para ampliar las ventas de Ocean Nutrition Canada en los mercados de suplementos dietéticos fuera de Norteamérica y en los mercados de alimentos y bebidas de todo el mundo. Además, aprovechando las tecnologías de formas, encapsulación y emulsificación, se puede ampliar la gama de aplicaciones y productos.
DSM espera que la operación se traduzca en beneficios por acción a partir de 2013. Se espera que la adquisición acelere el crecimiento de los ingresos gracias a importantes sinergias con la ampliación de la distribución, el marketing y el desarrollo de productos. En el proceso de integración también se obtendrán las eficiencias operativas habituales.
La adquisición de Ocean Nutrition Canada es la quinta en el grupo de Nutrición desde que DSM anunciara en septiembre de 2010 su estrategia corporativa DSM in Motion: driving focused growth. Estas adquisiciones forman parte integral de la estrategia de DSM para su grupo de Nutrición y contribuirán al crecimiento actual y futuro de la atractiva cartera de DSM en salud, nutrición y materiales. El crecimiento y la rentabilidad resultantes, más sólidos y estables, permitirán a DSM seguir aportando valor a sus accionistas.
Feike Sijbesma, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de DSM, ha declarado: "Después de nuestra exitosa adquisición de Martek en 2011, la adquisición de Ocean Nutrition Canada es el siguiente paso lógico en el desarrollo de nuestros Lípidos Nutricionales en una importante plataforma de crecimiento para nuestro clúster de Nutrición. Nuestros conocimientos científicos y nuestra experiencia en ingredientes nutricionales contribuirán al crecimiento del negocio de Ocean Nutrition Canada como parte de DSM. Esta adquisición encaja plenamente en la estrategia de DSM, ya que seguimos creando valor para todas las partes interesadas proporcionando soluciones innovadoras y sostenibles a los mayores retos del mundo."
Stephan Tanda, miembro del Consejo de Administración de DSM y responsable del grupo de Nutrición, comentó: "Estamos deseando dar la bienvenida a DSM al capacitadísimo equipo de empleados de Ocean Nutrition Canada y desarrollar juntos esta apasionante oportunidad. Los PUFA se han convertido en una importante categoría de ingredientes nutricionales, basada en sólidos conocimientos científicos y en beneficios para la salud bien reconocidos, lo que ha impulsado unas tasas de crecimiento del mercado constantemente elevadas. Al combinar la fortaleza de Ocean Nutrition Canada en Omega-3 derivados del aceite de pescado con nuestra infraestructura global única y amplio acceso a los mercados de suplementos dietéticos y alimentos & bebidas, podremos ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo un valor líder en el mercado y una gama de aplicaciones cada vez más amplia."
Martin Jamieson, Presidente y Director General de Ocean Nutrition Canada, ha declarado: "La ONC es una empresa verdaderamente extraordinaria. Desde su fundación en 1997 hasta la actualidad, nuestra empresa, con sede en Nueva Escocia, ha liderado uno de los segmentos de crecimiento más atractivos de la industria mundial de la nutrición. En sólo 15 años, la empresa ha pasado de ser una start-up a convertirse en líder mundial en Omega 3 derivado del aceite de pescado, y esta adquisición por parte de DSM, una empresa internacional líder con una escala y un alcance mucho mayores, es el siguiente paso lógico en nuestra evolución. Nuestro éxito no podría haberse logrado sin el talento y la dedicación de nuestros más de 400 empleados, el apoyo y la visión de nuestros accionistas y las sólidas y consolidadas relaciones que la empresa ha desarrollado en las comunidades en las que operamos. DSM es el socio adecuado para guiar nuestra próxima fase de desarrollo y serán grandes administradores de Ocean Nutrition en el futuro. Estamos encantados de que reconozcan adecuadamente el valor del éxito de ONC en el mercado mundial, nuestra plataforma tecnológica de vanguardia y, especialmente, nuestra plantilla de inmenso talento."
Ocean Nutrition Canada es el mayor proveedor mundial de ingredientes Omega-3 EPA/DHA para los mercados de suplementos dietéticos y fabricación de alimentos. Ocean Nutrition Canada también cuenta con la mayor instalación privada de investigación y desarrollo marinos de Norteamérica. Sus ingredientes de marca MEG-3® ofrecen Omega-3 EPA/DHA de alta calidad, sin olor ni sabor, procedentes del aceite de pescado, la mejor fuente de Omega-3 EPA/DHA. Al utilizar recursos limpios, fiables y sostenibles, Ocean Nutrition Canada proporciona a sus clientes una ventaja competitiva en el mercado del Omega-3 EPA/DHA, en rápido crecimiento. &Los clientes de Ocean Nutrition Canada también disfrutan de servicios especializados que van desde el apoyo técnico y normativo crítico hasta la I+D innovadora y el apoyo a la comercialización mundial. Ocean Nutrition Canada tiene su sede en Nueva Escocia (Canadá).
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