DSM acquiert First Choice Ingredients pour accélérer sa croissance dans le secteur de l'alimentation et des boissons

Heerlen, NL, 03 Sep 2021 08:00 CEST

Royal DSM, société scientifique internationale spécialisée dans la nutrition, la santé et les modes de vie durables, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un accord pour l'acquisition de First Choice Ingredients, un fournisseur majeur d'arômes salés à base de produits laitiers, pour une valeur d'entreprise de 453 millions de dollars US. Cette transaction représente un multiple EV/EBITDA de 19,8x sur la base de l'EBITDA ajusté estimé pour 2021. Les ventes estimées pour 2021 s'élèvent à environ 75 millions de dollars américains.

Avec son siège à Germantown (WI, États-Unis) et trois sites de production à proximité, First Choice Ingredients et ses quelque 100 employés ont acquis une position de leader sur le marché américain du goût en tant que développeur d'arômes de produits laitiers fermentés et d'arômes salés à base de produits laitiers de marque propre pour des solutions gustatives et fonctionnelles dans une large gamme d'applications.

L'entreprise fermente et mélange une variété de produits laitiers naturels avec des cultures et des enzymes pour créer des solutions gustatives propres intégrant des avantages sensoriels et fonctionnels. En s'appuyant sur sa R&D et son expertise en matière d'applications, First Choice Ingredients travaille en tant que partenaire d'innovation avec les producteurs alimentaires, les maisons d'arômes et les fournisseurs de services alimentaires dans des applications telles que les soupes, les snacks, les vinaigrettes et les sauces, les plats préparés, les pâtisseries sucrées, ainsi que les produits laitiers et les substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes.

DSM est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions à l'industrie alimentaire et des boissons , avec des capacités uniques en matière d'ingrédients nutritionnels (tels que les lipides nutritionnels, les vitamines et les prémélanges nutritionnels) et un portefeuille mondial d'ingrédients de spécialité (tels que les cultures, les enzymes, les extraits de levure, les arômes de traitement et les hydrocolloïdes de texturation). L'expertise approfondie de DSM en matière d'application et de formulation, de science nutritionnelle, ainsi que son savoir-faire en matière de fermentation et de biotechnologie, permettent aux clients d'améliorer le goût et la texture, et d'optimiser les profils nutritionnels et l'attrait pour la santé, tout en augmentant l'efficacité des processus et en réduisant les pertes et les gaspillages.

Cette acquisition par DSM sera très synergique pour les deux entreprises. DSM peut encore accélérer la croissance de First Choice Ingredients en proposant ses produits en dehors des États-Unis à la vaste clientèle mondiale de DSM et en intégrant ses solutions dans l'offre complète de DSM pour les clients de F&B. L'acquisition permet à First Choice Ingredients d'accéder à l'ensemble des outils biotechnologiques de DSM, à son savoir-faire en matière de fermentation et à ses relations avec ses clients dans le monde entier.

Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, co-PDG de Royal DSM, ont déclaré : "Nous nous réjouissons d'accueillir les collaborateurs de First Choice Ingredients chez DSM. Nos entreprises se complètent parfaitement, car elles partagent la même passion pour les solutions scientifiques permettant de produire des aliments et des boissons délicieux, nutritifs et durables. Cette acquisition est une étape intéressante pour DSM qui continue à développer ses capacités dans les domaines de la santé, de la nutrition et des biosciences."

Patrick Niels, président de DSM Food Specialties, a ajouté : "Nous sommes très heureux de l'arrivée de First Choice Ingredients et de sa main-d'œuvre qualifiée dans notre entreprise. Elle nous permettra d'élargir notre offre de solutions intégrées dans le domaine de l'alimentation et des boissons, et de fournir à nos clients des solutions gustatives innovantes pour les produits finis nouveaux et améliorés que les consommateurs exigeants d'aujourd'hui ne cessent de réclamer."

Jim Pekar, président de First Choice Ingredients, a déclaré : "C'est le bon moment pour First Choice Ingredients de faire partie d'une société telle que DSM. Le personnel de First Choice Ingredients continuera à fournir ses produits légendaires et son service à la clientèle avec une attitude positive et une attention constante à l'intégrité des produits et à l'innovation. Ils comptent parmi les coéquipiers les plus travailleurs et les plus loyaux jamais réunis sous un même toit." Roger Mullins, vice-président exécutif de First Choice Ingredients, poursuit : "Nous sommes ravis de rejoindre DSM. Cela nous permettra d'accélérer notre croissance en ajoutant nos solutions gustatives au vaste portefeuille de produits mondiaux et d'offres intégrées de DSM afin de répondre aux besoins de nos clients et de créer de nouvelles opportunités. Cette association permettra d'accéder à la puissante boîte à outils de DSM en matière de technologie de fermentation."

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Pour plus de détails, voir la présentation aux investisseurs ci-dessous.

• Présentation aux investisseurs : Acquisition de First Choice Ingredients par DSM