DSM adquiere First Choice Ingredients para acelerar su crecimiento en alimentación y bebidas

Heerlen, NL, 03 Sep 2021 08:00 CEST

Royal DSM, compañía global de base científica en Nutrición, Salud y Vida Sostenible, anuncia hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir First Choice Ingredients, proveedor líder de saborizantes salados a base de lácteos, por un valor empresarial de 453 millones de dólares. Esta transacción representa un múltiplo EV/EBITDA de 19,8x basado en el EBITDA ajustado estimado para 2021. Las ventas estimadas para 2021 ascienden a unos 75 millones de dólares.

Con sede en Germantown (WI, EE.UU.) y tres plantas de fabricación en las inmediaciones, First Choice Ingredients y sus aproximadamente 100 empleados han construido una posición de liderazgo en el mercado del sabor de EE.UU. como desarrolladores de aromas salados fermentados lácteos y de etiqueta limpia para soluciones gustativas y funcionales en una amplia gama de aplicaciones.

La empresa fermenta y mezcla una variedad de productos lácteos naturales con cultivos y enzimas para crear soluciones de sabor de etiqueta limpia que integran beneficios sensoriales y funcionales. &Aprovechando su experiencia en I+D y aplicaciones, First Choice Ingredients trabaja como socio innovador con productores de alimentos, casas de sabores y proveedores de servicios alimentarios en aplicaciones como sopas, aperitivos, aderezos para ensaladas y salsas, comidas preparadas, repostería dulce, así como productos lácteos y alternativas cárnicas y lácteas de origen vegetal.

DSM es un proveedor líder de soluciones globales para la industria de alimentos y bebidas , con capacidades únicas en ingredientes nutricionales (como lípidos nutricionales, vitaminas y premezclas nutricionales) y una cartera global de productos de ingredientes especiales (como cultivos, enzimas, extractos de levadura, aromas de proceso e hidrocoloides texturizantes). La gran experiencia de DSM en aplicaciones y formulación, ciencia nutricional, así como en fermentación y biotecnología, permite a los clientes mejorar el sabor y la textura, y optimizar los perfiles nutricionales y el atractivo para la salud, al tiempo que se impulsa la eficiencia de los procesos y se reducen las pérdidas y los residuos.

Esta adquisición por parte de DSM será altamente sinérgica para ambas empresas. DSM puede acelerar aún más el crecimiento de First Choice Ingredients ofreciendo sus productos fuera de EE.UU. a la amplia base global de clientes de DSM e integrando sus soluciones en la oferta completa de DSM para los clientes de F&B. La adquisición da a First Choice Ingredients acceso al conjunto de herramientas biotecnológicas de DSM, líder mundial, a sus conocimientos sobre fermentación y a sus relaciones con clientes de todo el mundo.

Geraldine Matchett y Dimitri de Vreeze, co-CEOs de Royal DSM, comentaron "Estamos deseando dar la bienvenida a la gente de First Choice Ingredients a DSM. Nuestras empresas encajan a la perfección, ya que comparten la misma pasión por las soluciones científicas para elaborar alimentos y bebidas deliciosos, nutritivos y sostenibles. Esta adquisición supone un atractivo paso adelante para DSM, ya que continuamos desarrollando nuestras capacidades en salud, nutrición y biociencias."

Patrick Niels, Presidente de DSM Food Specialties, añadió "Estamos muy satisfechos con la incorporación de First Choice Ingredients y su cualificada mano de obra a nuestro negocio. Nos permitirá ampliar nuestra oferta de soluciones integradas en alimentación y bebidas, y ofrecer a nuestros clientes soluciones de sabor innovadoras para los nuevos y mejorados productos finales que demandan continuamente los exigentes consumidores de hoy en día."

Jim Pekar, Presidente de First Choice Ingredients, dijo "Este es el momento adecuado en la trayectoria de First Choice Ingredients para formar parte de una empresa como DSM. La gente de First Choice Ingredients continuará ofreciendo nuestros legendarios productos y servicio al cliente con una actitud de "sí se puede" y un enfoque implacable en la integridad del producto y la innovación. Son algunos de los compañeros de equipo más trabajadores y leales jamás reunidos bajo un mismo techo." Roger Mullins, vicepresidente ejecutivo de First Choice Ingredients, continuó: "Estamos encantados de unirnos a DSM. Esto nos permitirá acelerar nuestro crecimiento añadiendo nuestras soluciones de sabor a la amplia cartera de productos globales y ofertas integradas de DSM para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y crear nuevas oportunidades. Esta combinación permitirá acceder a la potente tecnología de fermentación de DSM."

A reserva de la aprobación reglamentaria, se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021. Encontrará más detalles en la Presentación a Inversores que figura a continuación.

• Presentación a los inversionistas: Adquisición de First Choice Ingredients por DSM