DSM、ファースト・チョイス・インジェディエンツ社を買収 食品・飲料分野での成長加速へ

オランダ、ヘーレン、2021年9月3日 08:00 CEST

ニュートリション、ヘルス、サステイナブルリビングの分野でサイエンスを基盤とする世界的企業であるロイヤルDSMは、本日、乳製品ベースの香味調味料の大手サプライヤーであるファースト・チョイス・イングリディエンツ社を企業価値4億5300万米ドルで買収する契約を締結したと発表した。 この取引は、2021年の調整後EBITDA見込額に基づくEV/EBITDA倍率19.8倍に相当する。 2021年の推定売上高は約7500万米ドルである。

ジャーマンタウン（米国ウィスコンシン州）に本社を置き、近隣に3つの製造施設を持つファースト・チョイス・イングリディエンツ社とその従業員約100名は、幅広い用途における味覚・機能性ソリューションのためのクリーンラベル、発酵乳製品、乳製品ベースの風味調味料の開発者として、米国の味覚市場で主導的地位を築いている。

ファースト・チョイス・イングリーディエンツは、様々な天然乳製品を発酵させ、培養液や酵素とブレンドすることで、官能的・機能的な利点を統合したクリーンラベルの味覚ソリューションを創造している。ファースト・チョイス・イングリーディエンツは、R&Dとアプリケーションの専門知識を活用し、スープ、スナック、サラダドレッシングやソース、調理済み食品、菓子製造、乳製品や植物由来の肉・乳製品代替品などの用途で、食品製造業者、フレーバーハウス、外食産業サプライヤーのイノベーション・パートナーとして活動している。

DSMは、食品・飲料業界をリードするグローバル・ソリューション・プロバイダーです。 、栄養成分（栄養脂質、ビタミン、栄養プレミックスなど）および特殊成分（培養物、酵素、酵母エキス、プロセスフレーバー、テクスチャライジング用ハイドロコロイドなど）のグローバル製品ポートフォリオにおいて独自の能力を発揮しています。DSMのアプリケーションとフォーミュレーション、栄養科学、発酵およびバイオテクノロジーのノウハウにおける深い専門知識により、お客様は味と食感を改善し、栄養プロファイルと健康アピールを最適化することができ、同時にプロセスの効率を高め、ロスと無駄を削減することができます。

DSMによる今回の買収は、両社にとって非常に相乗効果が高い。 DSMは、ファースト・チョイス・イングリディエンツの製品をDSMの広範なグローバル顧客基盤に米国外で提供し、そのソリューションをDSMのF&B顧客向け製品に統合することで、ファースト・チョイス・イングリディエンツの成長をさらに加速させることができる。今回の買収により、ファースト・チョイス・イングリディエンツはDSMの世界をリードするバイオテクノロジーのツールボックス、発酵ノウハウ、グローバルな顧客関係を利用できるようになる。

ロイヤルDSMの共同CEOであるジェラルディン・マチェットとディミトリ・ドゥ・ブリーズは、「First Choice Ingredientsの社員をDSMに迎えることを楽しみにしています。両社は、美味しく、栄養価が高く、持続可能な食品・飲料製品のための科学的根拠に基づくソリューションに対する情熱を共有しており、非常に相性が良いです。DSMは、健康、栄養、バイオサイエンスの能力を構築し続けており、今回の買収はDSMにとって魅力的な次のステップです。 」とコメントしています。"

DSMフードスペシャリティーズのパトリック・ニールス社長は、「ファースト・チョイス・インジェディエンツ社とその熟練した従業員が当社の事業に加わることを大変喜ばしく思います。これにより、当社は食品と飲料における統合ソリューションの提供を拡大し、今日の目の肥えた消費者が絶えず求めている、新しく改良された最終製品のための革新的な味覚ソリューションをお客様に提供できるようになります」と述べている。"

ファースト・チョイス・インジェディエンツのジム・ペカー社長は、「これは、ファースト・チョイス・インジェディエンツがDSMのような企業の一員となるのにふさわしいタイミングです。 ファースト・チョイス・インジェディエンツの社員は、製品の完全性と革新に絶え間なく集中し、やり抜く姿勢で、当社の伝説的な製品と顧客サービスを提供し続けるでしょう。彼らは、これまで一つ屋根の下に集まった中で最も勤勉で忠実なチームメイトです。」" ファースト・チョイス・インジェディエンツのロジャー・マリンズ上級副社長は、「私たちは、DSMの一員となることに興奮しています。これにより、私たちの味覚ソリューションがDSMの幅広いグローバル製品ポートフォリオに加わり、顧客のニーズを満たし、新たな機会を創出することで、当社の成長を加速させることができます。 この合併により、DSMの強力な発酵技術のツールボックスを利用できるようになります。」"

詳細は以下の投資家向けプレゼンテーションでご覧いただけます。

• 投資家向けプレゼンテーション：DSMによるファースト・チョイス・インジェディエンツの買収