DSM, 식음료 분야 성장 가속화를 위해 퍼스트 초이스 인그리디언트 인수

헤이렌, 네덜란드, 03 Sep 2021 08:00 CEST

영양, 건강 및 지속 가능한 생활 분야의 글로벌 과학 기반 기업인 Royal DSM은 오늘 유제품 기반 풍미료의 선두 공급업체인 First Choice Ingredients를 기업 가치 4억 5,300만 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래는 2021년 예상 조정 EBITDA를 기준으로 EV/EBITDA 배수가 19.8배에 달합니다. 2021년 예상 매출은 약 7,500만 달러에 달합니다.

미국 위스콘신주 저먼타운에 본사를 두고 인근에 3개의 제조 시설을 갖춘 퍼스트 초이스 인그리디언츠와 약 100명의 직원은 다양한 응용 분야에서 맛과 기능성 솔루션을 위한 클린 라벨, 발효 유제품 및 유제품 기반 풍미 향료 개발업체로서 미국 맛 시장에서 선도적인 입지를 구축해 왔습니다.

이 회사는 다양한 천연 유제품을 발효하고 배양액과 효소를 혼합하여 감각적, 기능적 이점을 통합한 클린 라벨 맛 솔루션을 만듭니다. 퍼스트 초이스 인그리디언츠는 R&D 및 애플리케이션 전문성을 활용하여 수프, 스낵, 샐러드 드레싱 및 소스, 준비된 식사, 달콤한 제빵, 유제품, 식물성 육류 및 유제품 대체품 등의 분야에서 식품 생산업체, 향료업체 및 식품 서비스 공급업체와 혁신 파트너로 협력하고 있습니다.

DSM은 영양 성분(예: 영양 지질, 비타민 및 영양소 프리믹스)과 특수 성분(예: 배양액, 효소, 효모 추출물, 공정 향료 및 텍스처링 하이드로콜로이드)의 글로벌 제품 포트폴리오를 갖춘 식음료 산업의 선도적인 글로벌 솔루션 제공업체()입니다. DSM은 응용 및 배합, 영양 과학, 발효 및 생명공학 노하우에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로 고객이 맛과 식감을 개선하고 영양 프로필과 건강 효능을 최적화하는 동시에 공정 효율성을 높이고 손실과 낭비를 줄일 수 있도록 지원합니다.

DSM의 이번 인수는 두 회사 모두에게 큰 시너지 효과를 가져올 것입니다. DSM은 미국 이외의 지역에서도 DSM의 광범위한 글로벌 고객층에 제품을 제공하고 F&B 고객을 위한 DSM의 전체 제품에 해당 솔루션을 통합함으로써 퍼스트 초이스 인그리디언츠의 성장을 더욱 가속화할 수 있습니다. 퍼스트 초이스 인그리디언츠는 이번 인수를 통해 DSM의 세계 최고의 생명공학 툴박스, 발효 노하우, 글로벌 고객 관계에 접근할 수 있게 되었습니다.

Royal DSM의 공동 CEO인 제랄딘 마쳇과 디미트리 드 브리즈는 다음과 같이 말했습니다. "퍼스트 초이스 인그리디언트 직원들이 DSM에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 양사는 맛있고 영양가 있으며 지속 가능한 식음료 제품을 위한 과학 기반 솔루션에 대한 열정을 공유한다는 점에서 매우 잘 어울립니다. 이번 인수는 건강, 영양 및 생명과학 역량을 지속적으로 구축해 나가는 DSM에게 매력적인 다음 단계입니다."

DSM 푸드 스페셜티의 사장인 패트릭 닐스는 "퍼스트 초이스 인더스트리와 숙련된 인력을 우리 비즈니스에 추가하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이를 통해 식음료 분야의 통합 솔루션을 확장하고, 오늘날의 안목 높은 소비자들이 지속적으로 요구하는 새롭고 향상된 최종 제품을 위한 혁신적인 맛 솔루션을 고객에게 제공할 수 있습니다."

퍼스트 초이스 인그리디언츠의 사장인 짐 페카르는 "지금은 퍼스트 초이스 인그리디언츠가 DSM과 같은 회사의 일원이 되기 위한 여정에서 적절한 시기입니다. 퍼스트 초이스 인그리디언츠의 직원들은 할 수 있다는 자세와 제품 무결성 및 혁신에 대한 끊임없는 집중으로 전설적인 제품과 고객 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다. 이들은 한 지붕 아래 모인 팀원 중 가장 열심히 일하고 충성심이 강한 팀원들입니다." 퍼스트 초이스 인그리디언츠의 수석 부사장 로저 멀린스는 계속해서 설명했습니다: "DSM에 합류하게 되어 기쁩니다. 이를 통해 DSM의 광범위한 글로벌 제품 및 통합 제품 포트폴리오에 미각 솔루션을 추가하여 고객의 요구를 충족하고 새로운 기회를 창출함으로써 성장을 가속화할 수 있을 것입니다. 이 조합을 통해 DSM의 강력한 발효 기술 도구 상자를 이용할 수 있습니다."

규제 당국의 승인에 따라 2021년 4분기에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다. 자세한 내용은 아래 투자자 대상 프레젠테이션에서 확인할 수 있습니다.

• 투자자 대상 프레젠테이션: DSM의 퍼스트 초이스 인그리디언트 인수