Press Release
8월 8, 2012
총 기업 가치 약 4억6500만 유로에 전액 현금 거래로 토르투가 컴퍼니아 주테크니카 아그라리아(Tortuga)를 인수하는 최종 계약 체결.
헤이렌, 네덜란드, 08 Aug 2012 08:15 CEST
글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 로열 DSM은 오늘 총 기업가치 약 4억6500만 유로(11억6000만 헤알)에 전액 현금 거래로 토르투가 컴파니아 주테치니카 아그리아(Tortuga Companhia Zootécnica Agrária)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 실제 2012년 EBITDA 결과에 따라 동일한 EBITDA 배수를 기준으로 최대 약 4억 9천만 유로의 기업 가치까지 인수 가격을 조정할 수 있습니다. 관례적인 조건에 따라 2013년 1분기에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다.
브라질의 비상장 기업인 토르투가는 목초 사육 소고기와 젖소에 초점을 맞춘 영양 보충제 분야의 선도 기업입니다. 브라질 상파울루에 본사를 두고 있으며 약 1,200명의 직원이 근무하고 있습니다. 토르투가는 브라질에 세 개의 생산 공장을 두고 있습니다. 2012년 순매출은 약 3억 8,500만 유로(9억 6,500만 브라질 헤알)로 예상되며, EBITDA는 약 6,000만 유로(1억 5,000만 브라질 헤알)로 예상됩니다. DSM은 매력적인 수익 및 기타 시너지 효과를 확인했습니다.
목초에서 자란 소와 젖소는 일생의 상당 부분을 자연 초목을 먹고 자라기 때문에 미네랄, 인, 질소 공급원, 비타민, 미세 영양소가 부족한 경우가 많습니다. 따라서 동물의 성능과 건강을 향상시키기 위해서는 영양 보충제가 필요합니다. 반추동물용 영양 보충제의 글로벌 시장 규모는 40억 유로를 훨씬 상회하는 것으로 추정되며, 유기 미량 미네랄(킬레이트)의 경우 연간 약 3%씩 성장하고 있습니다(7~10%). 토르투가는 지금까지 라틴 아메리카에서만 활동해 왔지만 유기 미량 미네랄 분야의 글로벌 리더 중 하나입니다.
토르투가 인수를 통해 DSM은 동물 영양을 위한 광범위한 영양 성분 포트폴리오를 통해 확장된 가치 사슬에서 가치를 창출하는 동시에 강력한 국제적 입지를 활용할 수 있게 되었습니다. 특히 반추동물용 유통 채널뿐만 아니라 토르투가의 제품 및 믹스에 DSM 성분을 도입하고, 토르투가의 고유 제품, 특히 완전한 유기농 미량 미네랄 제품 포트폴리오를 전 세계 DSM 동물 영양 고객에게 제공함으로써 매출 시너지를 통해 가치를 창출할 것입니다. 또한 이번 인수를 통해 DSM은 통합 영양 솔루션을 제공하는 역량을 강화하여 노하우와 동물 영양 자문 서비스에서 더 많은 가치를 창출할 수 있을 것입니다.
토르투가 인수를 통해 DSM의 원료 포트폴리오가 유기농 미량 미네랄까지 확대되고, DSM은 종합 동물 영양 솔루션 공급업체로 거듭날 수 있을 것으로 기대됩니다. 토르투가는 반추동물용 영양 보충제 및 첨가제 분야에서 DSM의 입지를 강화할 것이며, 라틴 아메리카 및 전 세계 반추동물 보충제 시장에서 토르투가의 노하우와 강력한 입지를 활용하여 매출 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다. DSM은 또한 양돈 및 가금류 생산자를 위한 영양 솔루션과 같은 전 세계 다른 시장 부문에도 유기 미량 미네랄 분야에서 토르투가의 강력한 입지를 소개할 수 있습니다.
또한 이번 인수로 성장세가 기대되는 세계 최고의 소고기 생산국이자 수출국인 브라질에서 DSM의 입지를 강화하고 브라질 시장에서 추가적인 판매 채널을 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 이번 인수는 DSM의 4대 성장 동력 중 하나인 고성장 경제에 대한 전략적 초점과도 일치합니다.
DSM은 이 거래가 즉시 EPS를 증가시킬 것으로 예상합니다. 통합 과정에서 관행적인 운영 효율성 또한 실현될 것입니다.
토르투가 인수는 2010년 9월 DSM이 기업 전략인 '집중적인 성장 추진'을 발표한 이후 Nutrition 클러스터의 일곱 번째 인수입니다. 이번 인수는 DSM의 뉴트리션 클러스터 전략의 핵심적인 부분을 구성하며 건강, 영양 및 재료 분야에서 DSM의 매력적인 포트폴리오의 현재와 미래 성장에 기여할 것입니다.
페이케 시베스마(Feike Sijbesma) DSM 경영위원회 CEO 겸 의장은 다음과 같이 말했습니다: "토르투가 인수를 통해 현재 전략 계획을 시작한 지 2년도 채 되지 않아 22억 유로 상당의 성장 강화 인수를 발표했으며, 이 중 18억 유로가 Nutrition 클러스터에 투자되었습니다. 발표된 인수가 완료되면 DSM의 뉴트리션 클러스터는 연간 순매출액이 40억 유로를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 DSM 전체의 성장과 수익성을 더욱 강력하고 안정적으로 이끌 것입니다. 이번 인수는 현재와 미래의 세계 최대 과제에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공함으로써 모든 이해관계자를 위한 가치를 지속적으로 창출하고자 하는 DSM의 전략에 완전히 부합합니다."
DSM Nutritional Products의 사장 겸 CEO인 레더트 스탈은 다음과 같이 말했습니다: "토르투가 인수는 DSM에게 매우 중요한 이정표입니다. 이를 통해 반추동물용 영양 보충제 및 첨가제 분야에서 당사의 입지를 강화하고 세계 최고의 반추동물 시장 중 하나인 브라질에서의 입지를 강화할 수 있을 것입니다. 또한 토르투가는 매우 매력적인 유기농 미량 미네랄로 동물 영양 성분 포트폴리오를 확장하는 동시에 많은 가치 창출 시너지를 제공합니다. 매우 유능한 토르투가 직원들과 함께 DSM 에 합류하게 되어 기대가 큽니다."
토르투가의 사장인 크루자 파비아니는 다음과 같이 말했습니다: "거의 60년 동안 사업을 해온 토르투가는 여전히 성장 잠재력이 크고 동물 단백질 생산 분야에 많은 것을 제공할 수 있는 기업입니다. DSM은 이 도전에 동참하고 지금까지 달성한 성과를 바탕으로 계속해서 발전해 나갈 것입니다. 브라질에서의 운영이 Tortuga의 운영과 충돌하지 않고, 두 회사 간의 시너지 효과가 커서 Tortuga의 전체 팀에게 성장의 기회를 제공할 수 있기 때문에 신중한 고려 끝에 DSM을 선택했습니다."
동물 영양 및 건강 분야의 선구자인 토르투가는 브라질에서 가장 큰 생산 동물용 미네랄 보충제 생산업체이자 세계 최대 규모를 자랑하는 기업 중 하나입니다. 브라질 외에도 라틴 아메리카 전역의 9개국 이상에서 제품을 판매하고 있으며, 가축(소고기 및 유제품), 돼지, 가금류, 말, 염소, 양을 사육하는 농촌 생산자들의 요구 사항을 충족하고 있습니다. 58년 이상의 역사를 자랑하는 토르투가는 동물 사료에 유기 미네랄을 첨가하는 기술을 비롯해 새로운 개념의 비타민 및 미네랄 보충제를 선구적으로 도입하여 브라질의 축산업 발전에 결정적인 기여를 해왔습니다. 토르투가는 브라질 전역에 1,200명 이상의 직원과 약 700명의 영업 에이전트를 보유하고 있습니다. 상파울루에 본사를 둔 토르투가는 브라질의 마이린케(SP), 상비센테(SP), 페켐(CE)에 세 개의 산업 현장을 보유하고 있습니다.
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