Press Release
3월 16, 2015
폴리머 중간체(카프로락탐 및 아크릴로니트릴) 및 복합 수지 분야에서 DSM의 활동을 위한 파트너십을 체결하여 CVC가 65%, DSM이 35%의 지분을 소유하는 새로운 회사를 설립했습니다.
헤이렌, 네덜란드, 16 Mar 2015 07:15 CET
생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM과 세계 유수의 투자 자문 회사인 CVC 캐피털 파트너스(이하 CVC)는 오늘 가칭 NewCo라는 새로운 회사를 설립하여 DSM의 폴리머 중간체(카프로락탐 및 아크릴로니트릴) 및 복합 수지 사업 활동을 위한 파트너십을 체결한다고 발표했습니다.
거래의 주요 내용:
Royal DSM의 CEO 겸 경영 이사회 의장인 페이케 시베스마(Feike Sijbesma)는 다음과 같이 말했습니다: "이번 인수 제안은 2014년 11월에 DSM이 이들 사업에 대해 발표한 전략적 조치를 이행하는 것이며, 포트폴리오를 더욱 최적화하고 주기성을 줄이는 데 결정적인 단계입니다. 모든 옵션을 신중하게 평가하는 과정을 거쳐 CVC라는 좋은 파트너를 찾았습니다. 저희는 CVC와의 파트너십이 이러한 비즈니스를 위한 최선의 방법이라고 생각합니다. 뉴코는 CVC의 주도 하에 독립적인 전담 회사로 운영될 예정입니다. DSM은 이제 영양 및 기능성 소재 사업의 운영 성과를 개선하고 이 새로운 벤처에서 미래 가치 창출의 혜택을 누리는 데 전적으로 집중할 수 있게 되었습니다. 이번 거래는 이러한 비즈니스의 가치 창출에 초점을 맞춘 것으로, 이해관계자를 위한 가치를 지속적으로 창출하고 전략을 이행하겠다는 우리의 약속과 일치합니다."
CVC 캐피탈 파트너스의 파트너인 스티븐 바이스는 다음과 같이 덧붙였습니다: "우리는 DSM과 파트너십을 맺고 우리의 경험과 전문성을 활용하여 비즈니스의 선도적인 시장 지위를 더욱 활용할 수 있게 되어 기대가 큽니다. 헌신적이고 재능 있는 직원들과 함께 기존의 강력한 고객 기반을 기반으로 모든 이해관계자를 위한 가치를 창출할 수 있기를 기대합니다."
거래에 대한 자세한 내용:
폴리머 중간체(카프로락탐, 아크릴로니트릴)와 복합 수지는 더 이상 영양 및 기능성 소재 분야의 탄력적인 포트폴리오에 적합하지 않기 때문에 이번 인수 제안은 전략 실행을 위한 논리적 단계입니다. CVC와의 파트너십을 통해 DSM은 포트폴리오의 주기성을 더욱 줄이고, DSM 엔지니어링 플라스틱을 위한 카프로락탐의 장기적인 공급 경쟁력을 확보하며, 효율성 개선 및 비용 절감을 위한 가속화 조치로 보완되는 영양, 성능 소재 및 혁신 활동에 전적으로 집중할 수 있게 되었습니다.
CVC는 이러한 비즈니스의 현 경영진과 협력하여 뉴코의 성공을 위해 노력할 것입니다. CVC는 이러한 비즈니스를 선도적인 입지와 미래 성장 잠재력을 갖춘 견고한 플랫폼으로 보고 있습니다.
뉴코의 35% 주주인 DSM은 뉴코의 일부가 될 비즈니스에서 개선되는 모든 혜택을 누릴 수 있습니다.
뉴코는 향후 15년간 도면권 계약을 통해 유럽과 북미 지역에서 DSM 엔지니어링 플라스틱의 카프로락탐 수요의 80% 이상을 공급함으로써 DSM 엔지니어링 플라스틱의 후방 통합을 효과적으로 유지하게 됩니다. 중국에서 DSM 엔지니어링 플라스틱은 현재와 마찬가지로 뉴코에서 계속 공급할 예정입니다. 이로써 DSM은 글로벌 리더인 폴리아미드 6 사업에 대한 지속적인 전략 및 경쟁 우위를 확보하게 되었습니다.
뉴코는 카프로락탐, 아크릴로니트릴, 복합 수지의 세 가지 사업부를 갖춘 독립 회사로 운영될 예정입니다. 2014년 뉴코의 추정 제3자 매출은 21억 유로에 달했으며, 비지배지분(DNCC, JDR, Sitech) 1900만 유로를 제외하고 카프로락탐 라이선스 수입을 포함한 EBITDA는 1억 6백만 유로에 달했습니다.
DSM의 카프로락탐 및 아크릴로니트릴 사업부의 소유권 변경으로 인해 뉴코는 네덜란드 시타드-겔렌의 케멜롯 산업단지에 있는 현장 서비스 제공업체인 Sitech Services의 65% 간접 주주가 되었습니다. 서비스 제공업체로서 시텍은 일반적으로 수익의 대부분을 케멜롯 산업 단지에 재투자합니다. DSM은 DSM 엔지니어링 플라스틱을 통해 Sitech 서비스의 5% 주주로 남게 됩니다. 2014년 Sitech Services는 2700만 유로의 EBITDA를 창출했으며, 이 중 65%는 위에서 언급한 뉴코의 2014년 잠정 EBITDA 1억 600만 유로에 포함되어 DSM의 기업 활동으로 보고되었습니다.
지난 10년 동안 DSM은 네덜란드 시타드-겔렌에 위치한 케멜롯 산업 단지와 브라이트 랜드 케멜롯 캠퍼스(연구)를 세계 최고의 혁신 및 생산 장소로 발전시켰습니다. 마스트리흐트 대학교 및 림부르크 주와의 긴밀한 협력은 이러한 발전을 더욱 강화합니다. 산업단지와 캠퍼스 모두 뿌리 깊은 클러스터를 형성하고 있으며, 아인트호벤 대학과 같은 100개 이상의 기업과 지식 기관이 입주해 있고 현재 7,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 그 수는 계속 증가하고 있습니다. DSM은 케멜롯 산업단지와 브라이트랜드 케멜롯 캠퍼스의 발전을 위해 최선을 다해 기여하고 있습니다.
해당 회계 기준에 따라 DSM의 카프로락탐, 아크릴로니트릴 및 복합 수지 사업은 2015년 1분기에 매각 예정 자산으로 분류되며, 2015년 1분기에 세후 및 비지배지분 후 약 1억 3천만 유로의 초기 장부상 손실이 예외 항목으로 인식될 예정입니다. 이는 특정 거래 조건을 고려하여 공정가치에서 판매원가를 차감한 기준으로 자산의 추정 가치를 반영합니다. DSM의 나머지 지분 35%에 대한 예상되는 전체 가치는 향후에 인식될 예정입니다. 거래 종료 후 DSM은 지분법에 따라 회계 처리하여 뉴코에 대한 투자를 관계회사로 표시할 예정입니다. 다시 명시된 수치가 제공될 예정입니다.
이번 거래에 대한 DSM의 자문은 Allen Overy( & )와 Valence Group이 맡았습니다. CVC의 자문사는 Aon, Bain & Company, Citigroup, Clifford Chance, Deloitte, Environ, KPMG, McKinsey였습니다. 거래에 필요한 자금은 씨티그룹과 라보뱅크에서 제공하고 있습니다.
오늘 DSM은 오전 08:30~09:00(CET)에 미디어 대상 컨퍼런스콜을, 오전 10:00~11:00(CET)에 투자자 및 애널리스트 대상 컨퍼런스콜을 진행합니다.
CVC 캐피탈 파트너스(CVC)는 세계 최고의 사모펀드 및 투자 자문 회사 중 하나입니다. 1981년에 설립된 CVC는 현재 유럽, 아시아, 미국 전역에 20개 이상의 지사와 300명 이상의 직원으로 구성된 네트워크를 보유하고 있습니다. 현재 CVC는 북미, 유럽, 아시아, 중동 지역의 300개 이상의 투자자를 대신하여 자금을 관리하고 있으며, 이들은 10년 이상의 기간 동안 CVC에 자본을 맡기고 있습니다. 현재까지 CVC는 다양하고 충성도 높은 투자자층으로부터 600억 달러 이상의 자금을 확보하여 전 세계 다양한 산업과 국가에서 300건 이상의 투자를 완료했으며, 총 거래 금액은 1,200억 달러가 넘습니다.
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