DSM, 어버 그룹 인수로 세계 최고의 동물 영양 및 건강 전문 사업 추가

헤이렌, 네덜란드, 12 Jun 2020 08:00 CEST

영양, 건강 및 지속 가능한 생활 분야의 글로벌 과학 기반 기업인 Royal DSM이 기업 가치 9억 8천만 유로에 Erber Group을 인수하는 데 합의했다고 발표했습니다. 이번 거래의 가치는 2020년 EBITDA(2020년 9월로 끝나는 회계연도)의 약 14배에 해당하는 EV/EBITDA 배수입니다. 어버 그룹 내 두 개의 소규모 사업부를 제외한 이번 거래는 완료 후 첫해에 수익이 향상될 것으로 예상됩니다.

어버 그룹의 동물 영양 및 건강 전문 사업인 바이오민과 로머 랩은 주로 곰팡이 독소 위험 관리, 장 건강 성능 관리, 식품 및 사료 안전 진단 솔루션을 전문으로 하며 DSM의 고부가가치 전문 솔루션 범위를 확장하고 있습니다. 또한 로머 랩은 식품 업계 고객을 위한 DSM의 인체 영양 및 건강 서비스를 보완합니다. 에르버 그룹 전체 매출의 7%를 차지하는 Sanphar와 EFB는 이번 거래에 포함되지 않습니다.

인수한 사업체의 2020년 3월 말까지 12개월 동안 총 매출은 3억 3천만 유로, 조정 EBITDA 마진은 20%를 상회했으며, 지난 5년간 한 자릿수의 높은 유기적 매출 성장률을 기록했습니다. 인수 자금은 부채로 조달되며, 약정된 브릿지 파이낸싱을 통해 마련됩니다. DSM은 계속해서 견실한 대차대조표의 혜택을 누리고 있으며, 강력한 투자 등급 신용 프로필을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

최첨단 연구 및 제조 시설과 전 세계 약 1,200명의 직원을 보유한 Erber Group의 인수는 결합된 제품, 글로벌 고객 기반, 상호 보완적인 지리적 강점을 통해 수익을 향상시키는 시너지를 제공하는 특별한 전략적 기회입니다. 오스트리아에 본사를 둔 에르버 그룹은 DSM에 세계 선도 기업으로서 곰팡이 독소 위험 관리 시장에 진출할 기회를 제공하고, 빠르게 성장하는 동물 장 건강 관리 시장에서 최고의 공급업체 중 하나로 입지를 확장할 수 있는 기회를 제공했습니다.

곰팡이 독소는 동물 사료의 천연 곰팡이 오염 물질로 인해 발생하며 동물과 사람 모두의 건강을 위협합니다. 곰팡이 독소는 질병의 위험을 증가시킬 뿐만 아니라 사료의 영양가도 떨어뜨립니다. 바이오민의 특허받은 독점 기술은 가장 과학적으로 진보된 곰팡이 독소 보호 기능을 제공합니다. 바이오민은 또한 항생제를 대체하는 식물성 및 프로바이오틱스 사료의 주요 생산업체로, 동물 장 건강 개선을 위해 빠르게 성장하는 글로벌 유바이오틱스 시장에서 DSM의 입지를 보완하고 강화할 수 있습니다.

로머랩은 사료와 식품의 곰팡이 독소, 식품 알레르기 유발 물질 및 병원균, 동물용 의약품 잔류물 분석을 위한 혁신적인 검사 솔루션으로 진단 기술을 선도하고 있으며 오스트리아, 영국, 미국, 싱가포르에 공인된 풀서비스 연구소를 보유하고 있습니다. DSM의 광범위한 글로벌 식음료 고객 네트워크와 사료 고객은 로머 랩의 전문성과 통합 그룹의 데이터 기반 품질 보증 서비스를 통해 혜택을 누릴 수 있습니다.

Erber Group 인수를 통해 배출량 감소, 사료 소비 효율성, 물과 토지 사용 개선에 중점을 두고 농장 생산성과 지속 가능성을 위한 동물 건강 및 영양 솔루션의 선도적 공급업체로서 DSM의 전문성과 명성을 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.

제랄딘 마쳇과 디미트리 드 브리즈, DSM의 공동 CEO는 이렇게 말했습니다: "이들은 수익성 있는 성장과 매력적인 마진에 대한 강력하고 지속적인 실적을 보유한 훌륭한 비즈니스입니다. 바이오민과 로머 랩은 빅 데이터 및 진단 역량을 포함하여 당사의 동물 영양 및 건강 전문 제품의 성장을 강화하고 가속화하는 데 도움이 될 것이며, 가족이 설립한 이 사업을 발전시키는 일을 맡게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Erber Group의 직원들이 우리의 목적 주도적 사명을 공유하며 DSM에 큰 도움이 될 것임을 바로 알 수 있었습니다.".

에르버 그룹의 설립자이자 회장인 에리히 에르버(Erich Erber) 박사()는 다음과 같이 말했습니다: "DSM에서 저는 지속 가능한 청지기 정신의 상호 가치가 매우 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 세계는 2050년까지 100억 명의 인구를 먹여 살리기 위해 단백질 생산을 늘리는 동시에 농업이 환경에 미치는 영향을 줄여야 합니다. 그러기 위해서는 가능한 한 재생 가능한 재료를 사용해 지속 가능한 방식으로 단백질을 생산하고 동물의 복지를 보호해야 합니다. 바이오민과 로머 연구소는 새로운 규모를 바탕으로 보다 지속 가능한 세계 식량 공급을 위한 공동의 기여를 강화할 수 있을 것입니다".

관례적인 조건이 적용되는 이 거래는 2020년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

자세한 내용은 아래 투자자 대상 프레젠테이션에서 확인할 수 있습니다.

• 투자자 대상 프레젠테이션: Erber 그룹 인수