DSM adiciona negócios líderes mundiais em nutrição animal e especialidades de saúde com a aquisição do Erber Group

Heerlen, NL, 12 de junho de 2020 08:00 CEST

A Royal DSM, uma empresa global baseada na ciência em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia que chegou a um acordo para adquirir o Erber Group por um valor empresarial de € 980 milhões. O valor da transação representa um múltiplo EV/EBITDA de cerca de 14x o EBITDA de 2020 (ano fiscal que termina em setembro de 2020). Espera-se que a transação - que exclui duas unidades menores do Erber Group - aumente os lucros no primeiro ano após a conclusão.

Os negócios especializados em nutrição e saúde animal do Erber Group, Biomin e Romer Labs, são especializados principalmente em gerenciamento de risco de micotoxinas, gerenciamento de desempenho da saúde intestinal e soluções de diagnóstico de segurança de alimentos e rações, expandindo a gama de soluções especializadas de maior valor agregado da DSM. A Romer Labs também complementa a oferta de nutrição e saúde humana da DSM para clientes do setor de alimentos. A Sanphar e a EFB, que representam 7% das vendas totais do Erber Group, não estão incluídas nessa transação.

As empresas adquiridas têm vendas combinadas de € 330 milhões e uma margem EBITDA ajustada acima de 20% para os doze meses até o final de março de 2020, com uma alta taxa de crescimento orgânico de vendas de um dígito nos últimos 5 anos. A aquisição será financiada por dívida, com um financiamento ponte comprometido em vigor. A DSM continua a se beneficiar de um forte balanço patrimonial e continua comprometida em manter um forte perfil de crédito de grau de investimento.

Com instalações de pesquisa e fabricação de última geração e cerca de 1.200 funcionários em todo o mundo, a aquisição do Erber Group é uma oportunidade estratégica única que proporciona sinergias que aumentam a receita a partir da oferta combinada, da base global de clientes e dos pontos fortes geográficos complementares. O Erber Group, sediado na Áustria, oferece à DSM a oportunidade de entrar no mercado de gerenciamento de risco de micotoxinas como líder mundial e amplia a posição da empresa como um dos principais fornecedores no mercado de gerenciamento de desempenho de intestino animal, que cresce rapidamente.

Além de aumentar o risco de doenças, as micotoxinas também reduzem o valor nutricional da ração. A tecnologia patenteada e proprietária da Biomin oferece a proteção contra micotoxinas mais avançada cientificamente disponível. A Biomin também é uma importante produtora de alternativas fitogênicas e probióticas aos antibióticos, o que complementa e fortalece a posição da DSM no mercado global de eubióticos, em rápido crescimento, para melhorar a saúde intestinal dos animais.

A Romer Labs está na vanguarda da tecnologia de diagnóstico, com soluções inovadoras de testes para a análise de micotoxinas em rações e alimentos, alérgenos e patógenos alimentares, bem como resíduos de medicamentos veterinários, com laboratórios credenciados de serviço completo na Áustria, Reino Unido, EUA e Cingapura. A extensa rede global de clientes de alimentos e bebidas da DSM, bem como os clientes de rações, se beneficiarão da experiência da Romer Labs e da oferta de garantia de qualidade baseada em dados do grupo combinado.

A aquisição do Erber Group fortalece ainda mais a experiência e a reputação da DSM como líder no fornecimento de soluções de saúde e nutrição animal para a produtividade e a sustentabilidade das fazendas, com ênfase na redução das emissões, na eficiência do consumo de ração e no melhor uso da água e da terra.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da DSM, disseram: "Essas são grandes empresas com registros sólidos e sustentados de crescimento lucrativo e margens atraentes. A Biomin e a Romer Labs ajudarão a fortalecer e acelerar o crescimento de nossa oferta de nutrição e saúde animal especializada, incluindo nossos recursos de big data e diagnóstico, e é empolgante receber a incumbência de levar adiante essas empresas familiares. Ficou imediatamente claro para nós que as pessoas do Erber Group compartilham nossa missão orientada por objetivos e serão uma adição maravilhosa à DSM".

O Dr. Erich Erber, fundador e presidente do Erber Group, comentou: "Na DSM, reconheço os valores mútuos de administração sustentável que são tão importantes para nós. O mundo precisa reduzir o impacto ambiental da agricultura ao mesmo tempo em que aumenta a produção de proteínas para alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. Para isso, temos que garantir que as proteínas sejam produzidas de forma sustentável, usando ingredientes renováveis tanto quanto possível, ao mesmo tempo em que protegemos o bem-estar dos animais. A DSM é o lar perfeito para nossos negócios, já que a Biomin e a Romer Labs poderão usar sua nova escala para intensificar nossa contribuição conjunta para um suprimento mundial de alimentos mais sustentável".

A transação, que permanece sujeita às condições habituais, deve ser concluída no quarto trimestre de 2020.

Mais detalhes podem ser encontrados na Apresentação aos Investidores abaixo.

• Apresentação aos investidores: Aquisição do Grupo Erber