Press Release
fevereiro 21, 2020
A DSM adquirirá o fornecedor líder mundial de oligossacarídeos de leite humano (HMO) para aplicações de nutrição na primeira infância.
Heerlen, NL, 21 Feb 2020 08:00 CET
A Royal DSM, empresa global de base científica em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia hoje que chegou a um acordo para adquirir a Glycom A/S ("Glycom"), líder mundial no fornecimento de Oligossacarídeos de Leite Humano (HMO), por um valor empresarial de € 765 milhões. Essa transação representa um múltiplo EV/EBITDA de 20,6x com base no EBITDA reportado em 2019 e cerca de 15x com base no EBITDA estimado para 2021.
Os HMOs são um conjunto de estruturas de carboidratos encontrados no leite materno humano. Eles atuam como prebióticos em bebês, o que ajuda a desenvolver a flora microbiana desejada, servindo de alimento para as bactérias boas do intestino. Os HMOs são essenciais para o desenvolvimento imunológico e cognitivo.
A Glycom é uma empresa dinamarquesa com mais de 150 funcionários, fundada em 2005, que foi pioneira no desenvolvimento e comercialização de HMOs para aplicações de Nutrição Precoce. A empresa opera uma fábrica de última geração em Esbjerg (Dinamarca) e é a única fornecedora de HMOs totalmente integrada no mundo, com seu próprio desenvolvimento de produtos, desenvolvimento pré-clínico e clínico, produção regulatória e em larga escala, com um roteiro de inovação empolgante para HMOs de próxima geração. A empresa alcançou 74 milhões de euros de vendas em 2019. Essas vendas foram geradas predominantemente com a Nestlé e a Nestlé continuará a ser um cliente importante no futuro. O contrato com a Nestlé é um contrato de longo prazo mutuamente benéfico, com volumes firmemente comprometidos que também abrangem o horizonte de médio prazo.
A DSM é uma das principais fornecedoras globais de soluções para o setor de Nutrição Precoce com seu portfólio exclusivo de, por exemplo, lipídios nutricionais, vitaminas e pré-misturas de nutrientes. Com a aquisição da Glycom, a DSM acrescenta HMOs ao seu portfólio, um novo ingrediente de alto crescimento para a próxima geração de soluções de Nutrição Precoce.
&Essa aquisição pela DSM será altamente sinérgica para ambas as empresas. A DSM pode acelerar o crescimento da Glycom oferecendo produtos HMO para a ampla base global de clientes da DSM e integrá-los em sua oferta de soluções completas para clientes de Nutrição Precoce. A DSM pode acelerar o desenvolvimento de produtos HMO da Glycom aproveitando sua sólida plataforma de P&D e competências clínicas para apoiar o desenvolvimento da próxima geração de HMOs da Glycom. Além disso, a DSM pode introduzir HMOs em outros segmentos fora do mercado de Nutrição Precoce, por exemplo, para bebês, crianças e adultos, bem como nos segmentos de nutrição médica e de alimentos para animais de estimação, criando um potencial de crescimento adicional.
Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da Royal DSM, comentaram: "Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à Glycom na DSM. Nossas empresas se encaixam perfeitamente, com uma paixão compartilhada por soluções baseadas em ciência e orientadas para um propósito em Nutrição & Saúde. Essa aquisição é um próximo passo atraente e lógico para a DSM, permitindo-nos oferecer aos nossos clientes soluções inovadoras de Nutrição Precoce em nosso negócio de Nutrição Humana."
&Odd Hansen, CEO da Glycom, acrescentou: "Estamos entusiasmados por nos unirmos à DSM. Isso não apenas nos permite acelerar o crescimento da Glycom, acrescentando nossos produtos HMO à ampla base global de clientes da DSM e integrando-os em sua oferta de soluções completas para clientes de nutrição infantil, mas também cria uma alavancagem com a forte plataforma de P&D e competências clínicas da DSM para apoiar o desenvolvimento da próxima geração de HMOs da Glycom.
Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2020. Mais detalhes podem ser encontrados na apresentação aos investidores abaixo.