DSM adquire a Glycom para acelerar o crescimento em Nutrição Precoce

Heerlen, NL, 21 Feb 2020 08:00 CET

A Royal DSM, empresa global de base científica em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia hoje que chegou a um acordo para adquirir a Glycom A/S ("Glycom"), líder mundial no fornecimento de Oligossacarídeos de Leite Humano (HMO), por um valor empresarial de € 765 milhões. Essa transação representa um múltiplo EV/EBITDA de 20,6x com base no EBITDA reportado em 2019 e cerca de 15x com base no EBITDA estimado para 2021.

Os HMOs são um conjunto de estruturas de carboidratos encontrados no leite materno humano, que atuam como prebióticos em bebês, ajudando a desenvolver a flora microbiana desejada, servindo de alimento para as bactérias boas do intestino. Os HMOs são essenciais para o desenvolvimento imunológico e cognitivo.

A Glycom é uma empresa dinamarquesa com mais de 150 funcionários, fundada em 2005, que foi pioneira no desenvolvimento e comercialização de HMOs para aplicações de Nutrição Precoce. A empresa opera uma fábrica de última geração em Esbjerg (Dinamarca) e é a única fornecedora de HMOs totalmente integrada no mundo, com seu próprio desenvolvimento de produtos, desenvolvimento pré-clínico e clínico, produção regulatória e em larga escala, com um roteiro de inovação empolgante para HMOs de próxima geração. A empresa alcançou 74 milhões de euros de vendas em 2019. Essas vendas foram geradas predominantemente com a Nestlé e a Nestlé continuará a ser um cliente importante no futuro. O contrato com a Nestlé é um contrato de longo prazo mutuamente benéfico, com volumes firmemente comprometidos que também abrangem o horizonte de médio prazo.

A DSM é líder global no fornecimento de soluções para o setor de Nutrição Precoce com seu portfólio exclusivo de, por exemplo, lipídios nutricionais, vitaminas e pré-misturas de nutrientes. Com a aquisição da Glycom, a DSM acrescenta HMOs ao seu portfólio, um novo ingrediente de alto crescimento para soluções de Nutrição Precoce de última geração.

&Essa aquisição pela DSM será altamente sinérgica para ambas as empresas. A DSM pode acelerar o crescimento da Glycom oferecendo produtos HMO para a ampla base global de clientes da DSM e integrá-los em sua oferta de soluções completas para clientes de Nutrição Precoce. A DSM pode acelerar o desenvolvimento de produtos HMO da Glycom aproveitando sua sólida plataforma de P&D e competências clínicas para apoiar o desenvolvimento da próxima geração de HMOs da Glycom. Além disso, a DSM pode introduzir HMOs em outros segmentos fora do mercado de Nutrição Precoce, por exemplo, para bebês, crianças e adultos, bem como nos segmentos de nutrição médica e de alimentos para animais de estimação, criando um potencial de crescimento adicional.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da Royal DSM, comentaram: "Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à Glycom na DSM. Nossas empresas se encaixam perfeitamente, com uma paixão compartilhada por soluções baseadas em ciência e orientadas para o propósito em Nutrição & Saúde. Essa aquisição é um próximo passo atraente e lógico para a DSM, permitindo-nos oferecer aos nossos clientes soluções inovadoras de Nutrição Precoce em nosso negócio de Nutrição Humana."

&Odd Hansen, CEO da Glycom, acrescentou: "Estamos entusiasmados por nos unirmos à DSM. Isso não apenas nos permite acelerar o crescimento da Glycom, acrescentando nossos produtos HMO à ampla base global de clientes da DSM e integrando-os em sua oferta de soluções completas para clientes de nutrição infantil, mas também cria uma alavancagem com a forte plataforma de P&D e competências clínicas da DSM para apoiar o desenvolvimento da próxima geração de HMOs da Glycom.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2020. Mais detalhes podem ser encontrados na apresentação aos investidores abaixo.

DSM adquire a Glycom para acelerar o crescimento em Nutrição Precoce

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Para obter mais informações

Lieke de Jong-Tops

Dave Huizing

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