Press Release
April 18, 2023
Kaiseraugst, Schweiz, und Heerlen, Niederlande - 18. April 2023
DSM-Firmenich gibt hiermit bekannt, dass die Notierung und der erste Handel mit Stammaktien seines Aktienkapitals (DSM-Firmenich-Stammaktien) an der Euronext Amsterdam heute, am 18. April 2023, begonnen hat, nachdem das Umtauschangebot am 17. April 2023 für bedingungslos erklärt wurde.
Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze, DSM-Firmenich Co-CEOs, sagten: "Dies ist ein bedeutsamer Tag, der den letzten Schritt markiert, bevor wir eine der größten Schöpfungsgemeinschaften der Branche zusammenführen, neue Möglichkeiten für die Kunden erschließen und uns in die Lage versetzen, den Wert für unsere Aktionäre langfristig und nachhaltig zu steigern. Wir sind dankbar für die überwältigende Unterstützung, die wir während dieses Prozesses von unseren Aktionären erhalten haben, und sehen nun mit Spannung dem Abschluss der Fusion mit Firmenich Anfang Mai 2023 entgegen. Gemeinsam werden wir den führenden Innovationspartner in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Schönheit aufbauen".
Die DSM-Firmenich-Stammaktien werden unter dem Symbol "DSFIR" gehandelt und der ISIN-Code lautet CH1216478797.
DSM-Aktionäre, die ihre DSM-Stammaktien noch nicht angedient haben, haben noch die Möglichkeit, dies zu denselben Bedingungen, die für das Umtauschangebot gelten, während einer Nachschluss-Annahmefrist zu tun, die am 18. April 2023 um 09:00 Uhr MESZ beginnt und am 28. April 2023 um 17:40 Uhr MESZ endet. DSM-Aktionäre, die ihre DSM-Stammaktien während der Annahmefrist nach dem Vollzug nicht andienen, können bestimmten (steuerlichen und sonstigen) Folgen ausgesetzt sein, wenn sie ihre Beteiligung an DSM aufrechterhalten. Die DSM-Aktien werden während dieses Zeitraums weiterhin parallel zu den DSM-Firmenich-Aktien an der Euronext Amsterdam gehandelt.
Das Geschäft von Firmenich International SA (Firmenich) wird am 8. Mai 2023 in DSM-Firmenich eingebracht, wodurch die im Rahmen des Zusammenschlusses von DSM und Firmenich vorgesehenen Transaktionen abgeschlossen werden. Weitere Informationen über die Firmenich-Einlage sind in Abschnitt 13.1 (Die Transaktionen) des Emissionsprospekts enthalten.
Nach Ablauf der Annahmefrist werden die verbleibenden DSM-Aktionäre entweder dem Buy-Out oder der Post-Offer Merger and Liquidation unterliegen, wie im Angebotsrundschreiben beschrieben. Weitere Informationen zum Buy-Out sind in Abschnitt 14.19 (Statutory Buy-Out) des Angebotsrundschreibens enthalten und weitere Informationen zur Post-Offer Merger and Liquidation sind in Abschnitt 14.20 (Post-Offer Merger and Liquidation) des Angebotsrundschreibens enthalten.
DSM und DSM-Firmenich werden die Verfahren zur Aufhebung der Börsennotierung der DSM-Stammaktien so bald wie möglich nach Ablauf der Annahmefrist nach Abschluss der Transaktion einleiten.
DSM-Firmenich wird bis Ende Juni 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Aktionäre um die Genehmigung einer Dividende an die Aktionäre in Höhe von insgesamt 423 Millionen Euro zu bitten, was etwa 1,60 Euro pro DSM-Firmenich-Stammaktie entspricht.
Dr. Sze Cotte-Tan (singapurischer Staatsangehöriger) wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2023 zum unabhängigen Direktor und zwölften Mitglied des erfahrenen Verwaltungsrats von DSM-Firmenich ernannt.
Mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung in der Lebensmittel- und Ernährungsindustrie im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa wird die Ernennung von Sze den Vorstand von DSM-Firmenich in den Bereichen Wissenschaft & Innovation und Nachhaltigkeit stärken. Zuvor war sie unter anderem EVP und CTO von CJ CheilJedang, einem südkoreanischen Lebensmittelkonzern, und davor Geschäftsführerin und Leiterin von Nestlé R&D, Singapur. Als ausgebildete Lebensmittelwissenschaftlerin bringt Sze eine Fülle von Kenntnissen in den Bereichen Produkt- und Prozessbeherrschung, Verbraucher- und Sensorikwissenschaft sowie Management von Organisationsänderungen mit.
Sze ist derzeit außerordentlicher Professor am Singapore Institute of Technology und sitzt in verschiedenen Beratungsausschüssen, u. a. für den Risikokapitalfonds VisVires New Protein (VVNP), Singapore Manufacturing, Trade and Connectivity und die Agentur für Wissenschaft, Technologie und Forschung (A*STAR). Sze hat einen Doktortitel in Lebensmittelwissenschaften von der Universität Leeds (UK) und einen MBA von der Simon Business School, Universität Rochester (USA).
Die vollständige Zusammensetzung des Verwaltungsrats von DSM-Firmenich ist unter www.dsm-firmenich.com abrufbar.
Als neu börsennotierter Emittent erklärt DSM-Firmenich, dass die Niederlande sein "Herkunftsmitgliedstaat" für die Zwecke seiner Veröffentlichungspflichten gemäß der EU-Transparenzrichtlinie (Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG) sind.
Ankündigungen in Bezug auf das Tauschangebot werden in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht. Alle gemeinsamen Pressemitteilungen von DSM-Firmenich, DSM und Firmenich werden auf der Website von DSM-Firmenich (www.dsm-firmenich.com) veröffentlicht.
Vorbehaltlich geltender gesetzlicher Bestimmungen und ohne die Art und Weise einzuschränken, in der DSM-Firmenich, DSM und Firmenich öffentliche Bekanntmachungen machen können, sind DSM-Firmenich, DSM und Firmenich nicht verpflichtet, andere öffentliche Bekanntmachungen als die im Angebotsrundschreiben beschriebenen zu machen.
Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht definiert sind, werden im Emissionsprospekt definiert. Diese Bekanntmachung enthält ausgewählte, zusammengefasste Informationen über das Tauschangebot und ersetzt nicht das Angebotsrundschreiben. Die Informationen in dieser Bekanntmachung sind nicht vollständig und zusätzliche Informationen sind im Emissionsprospekt enthalten. Eine digitale Kopie des Emissionsprospekts ist auf der Website von DSM-Firmenich (www.dsm-firmenich.com/corporate/investors/merger-information/merger-documents/) verfügbar.
Das Umtauschangebot wird in und von den Niederlanden aus unter Beachtung der im Angebotsrundschreiben enthaltenen Erklärungen, Bedingungen und Beschränkungen abgegeben. DSM-Firmenich behält sich das Recht vor, jedes Angebot im Rahmen des Tauschangebots anzunehmen, das von einem DSM-Aktionär oder im Namen eines DSM-Aktionärs abgegeben wird, auch wenn es nicht in der im Angebotsrundschreiben dargelegten Weise abgegeben wurde.
Die Verteilung des Angebotsrundschreibens und/oder die Durchführung des Umtauschangebots in anderen Rechtsordnungen als den Niederlanden kann gesetzlich eingeschränkt und/oder verboten sein. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen ist das Emissionsprospekt nicht zur allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Das Tauschangebot wird nicht unterbreitet, und die DSM-Stammaktien werden nicht zum Kauf von oder im Namen eines DSM-Aktionärs in einer Rechtsordnung angenommen, in der die Unterbreitung des Tauschangebots oder dessen Annahme nicht mit den Wertpapier- oder anderen Gesetzen oder Vorschriften dieser Rechtsordnung vereinbar wäre oder eine Registrierung, Genehmigung oder Einreichung bei einer Aufsichtsbehörde erfordern würde, die nicht ausdrücklich in den Bedingungen des Angebotsrundschreibens vorgesehen ist. Personen, die das Rundschreiben erhalten, sind verpflichtet, alle diese Beschränkungen zu beachten und alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen (soweit anwendbar) einzuholen. Außerhalb der Niederlande sind keine Maßnahmen ergriffen worden (und werden auch nicht ergriffen werden), um das Umtauschangebot in einer Rechtsordnung zu ermöglichen, in der solche Maßnahmen erforderlich wären. Darüber hinaus wurde der Emissionsprospekt weder bei den Behörden eines anderen Landes als den Niederlanden eingereicht noch von diesen anerkannt. Weder DSM-Firmenich, noch DSM, noch Firmenich, noch einer ihrer Berater übernehmen irgendeine Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch eine Person. Personen (insbesondere Depotbanken, Nominees und Treuhänder), die das Rundschreiben oder damit zusammenhängende Dokumente in ein Land außerhalb der Niederlande weiterleiten oder weiterleiten wollen, sollten Abschnitt 16 (Beschränkungen) und Abschnitt 17 (Wichtige Informationen) des Rundschreibens sorgfältig lesen, bevor sie etwas unternehmen. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung des Angebotsrundschreibens und jeglicher Dokumentation bezüglich des Umtauschangebots, der Durchführung des Umtauschangebots oder der Ausgabe und des Angebots der DSM-Firmenich-Stammaktien in anderen Rechtsordnungen als den Niederlanden kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; daher sollten sich Personen, die in den Besitz des Angebotsrundschreibens gelangen, über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Unless otherwise determined by DSM-Firmenich, the Exchange Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, telephonically or electronically) of, interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States except to DSM Shareholders who (i) are "qualified institutional buyers" as such term is defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act, and each such person, a QIB) and (ii), to DSM-Firmenich's satisfaction (in its sole discretion), have duly completed and returned to DSM-Firmenich a letter confirming that it is a QIB and agreeing to certain transfer restrictions applicable to the DSM-Firmenich Ordinary Shares (a xml-ph-0006 Um zum Erhalt von DSM-Firmenich-Stammaktien im Rahmen des Tauschangebots berechtigt zu sein, muss jeder DSM-Aktionär, der eine US-Person und ein QIB ist, seine Annahme über seine Depotbank, Bank oder seinen Börsenmakler erklären, indem er bis spätestens 17:40 Uhr MESZ am Tag des Annahmeschlusses ein Schreiben für US-Investoren an die Depotbank oder den Börsenmakler ausfüllt und übergibt. Die Verwahrstelle, die Bank oder der Börsenmakler kann eine frühere Frist für die Mitteilung der DSM-Aktionäre festsetzen, damit die Verwahrstelle, die Bank oder der Börsenmakler der Abwicklungsstelle (ABN AMRO) ihre Annahmen rechtzeitig mitteilen kann. Dementsprechend sollten berechtigte US-Inhaber, die DSM-Stammaktien über einen Finanzvermittler halten, die von diesem Finanzvermittler mitgeteilten Daten beachten, da diese Daten von den im Angebotsrundschreiben genannten Daten und Zeiten abweichen können.
Das Formular eines U.S. Investor Letter wird an Depotbanken, Nominees und andere Finanzintermediäre verteilt, damit diese es zu gegebener Zeit an ihre Kunden weitergeben können. Jede US-Person, die kein QIB ist oder für die vor 17:40 Uhr MESZ am Tag des Annahmeschlusses kein U.S.-Investorenbrief eingeht, ist ein eingeschränkter Aktionär und wird wie in Abschnitt 14.35 (Mitteilung an DSM-Aktionäre in bestimmten Rechtsordnungen) des Angebotsrundschreibens beschrieben behandelt.
Die DSM-Firmenich-Stammaktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act oder einem anderen anwendbaren Gesetz der Vereinigten Staaten registriert und dürfen daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, weiterverkauft oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt.
Jeder DSM-Aktionär, der sich zum Zeitpunkt der Transaktionen in den Vereinigten Staaten befindet, muss bestimmte Zusicherungen, Garantien und Verpflichtungen in Bezug auf seinen Status als QIB abgeben (die QIB-Bestätigungen), um die DSM-Firmenich-Stammaktien am Abrechnungstag nach Abschluss der Transaktion zu erhalten.
Wenn ein Begünstigter von DSM-Stammaktien, der in den Vereinigten Staaten ansässig ist, nicht in der Lage ist, die QIB-Bestätigungen im eigenen Namen oder im Namen der Person, in deren Namen diese DSM-Stammaktien gehalten werden, abzugeben, werden alle DSM-Firmenich-Stammaktien, die dieser Person zugeteilt wurden, stattdessen an eine Verkaufsstelle übertragen, und diese DSM-Firmenich-Stammaktien werden in ihrem Namen verkauft, wobei der Erlös an diese Person innerhalb von fünf Tagen nach dem Abwicklungsdatum für DSM-Firmenich-Stammaktien, die im Tausch gegen DSM-Stammaktien zugeteilt wurden, die während der Annahmefrist angedient wurden, oder innerhalb von fünf Tagen nach dem Abwicklungsdatum für DSM-Firmenich-Stammaktien, die im Tausch gegen DSM-Stammaktien zugeteilt wurden, die während einer Annahmefrist nach dem Abschluss angedient wurden, überwiesen wird.
Weitere Informationen sind in Abschnitt 16.1 (Vereinigte Staaten von Amerika) des Emissionsprospekts enthalten.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen und Prognosen von DSM-Firmenich sowie auf Informationen, die DSM-Firmenich derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele der Kontrolle von DSM-Firmenich entziehen und die alle auf den derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen. " "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe zu erkennen, wie z.B. "believe", "expect", "may", "will", "seek", "would", "could", "should", "intend", "estimate", "plan", "assume", "predict", "anticipate", "annualised xml-p
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten und gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt DSM-Firmenich keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen, Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung amtierenden Direktoren und der Geschäftsleitung von DSM-Firmenich, den von ihr abgegebenen öffentlichen Erklärungen, den gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und dem Umfeld, in dem DSM-Firmenich in Zukunft tätig sein wird. Sie unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse von DSM-Firmenich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder ausgedrückten abweichen. Den DSM-Aktionären und anderen potenziellen Anlegern wird empfohlen, Abschnitt 2 (Risikofaktoren) des Angebotsrundschreibens zu lesen, um eine umfassendere Erörterung der Faktoren zu erhalten, die die künftige Leistung von DSM-Firmenich und der Branche, in der DSM-Firmenich tätig ist, beeinflussen könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen oder sollte sich eine der Annahmen, die den oben genannten oder anderen Faktoren zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Betriebsergebnisse oder die künftige Finanzlage von DSM-Firmenich erheblich von den hierin beschriebenen, derzeit erwarteten, angenommenen, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. In Anbetracht der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die den oben genannten Faktoren zugrunde liegen, kann es sein, dass die im Emissionsprospekt beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse nicht eintreten oder realisiert werden. Zusätzliche Risiken, die DSM-Firmenich nicht bekannt sind oder die DSM-Firmenich derzeit nicht als wesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die im Emissionsprospekt beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse nicht eintreten.
Für weitere Informationen:
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E-Mail: investors@dsm-firmenich.com
dsm-firmenich Medienanfragen:
E-Mail: media@dsm-firmenich.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige (finanzielle) Leistung und Position von dsm-firmenich enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von dsm-firmenich sowie auf Informationen, die dem Unternehmen gegenwärtig zur Verfügung stehen. dsm-firmenich weist die Leser darauf hin, dass solche Aussagen bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die nur schwer vorhersehbar sind, und dass viele Faktoren dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und Position erheblich von diesen Aussagen abweichen. dsm-firmenich ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die englische Version dieser Pressemitteilung hat Vorrang vor anderen Sprachversionen.
Website zur Transaktion
Bitte besuchen Sie www.dsm-firmenich.com für zusätzliches Material zu den Transaktionen, die durch den Zusammenschluss von DSM und Firmenich geplant sind.